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      31股獲買入評級 最新:健之佳

      時間:2023年12月27日 18:25:05 中財網
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      【18:25 健之佳(605266)公司信息更新報告:區域收購再下一城 布局重慶力度凸顯】

        12月27日給予健之佳(605266)買入評級。

        1.37 億收購重慶紅瑞樂邦100%股權項目落地,重慶市場布局力度凸顯2023 年12 月26 日,公司公告擬以自有資金約1.37 億元收購重慶紅瑞樂邦100%股權,標的含190 家直營藥店。以紅瑞樂邦2023 年1-11 月營業收入為基礎的2023年化營業收入2.55 億元為基準,得整體收購PS 為0.54 倍,低于公告披露的部分同行業上市公司并購項目交易的0.98 倍PS 平均值。該機構維持原盈利預測,預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為4.02/5.05/6.45 億元,EPS 分別為3.12/3.92/5.01元/股,當前股價對應PE 分別為19.1/15.2/11.9 倍,維持“買入”評級。

        風險提示:行業競爭加劇、門店整合速度不及預期、銷售增長不及預期、商譽減值風險。

        該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次買入-A的投評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次持有評級、1次增持評級。


      【17:40 天味食品(603317)首次覆蓋報告:復調龍頭 渠道和產品延伸空間大】

        12月27日給予天味食品(603317)買入評級。

        投資建議:預計公司2023-2025 年的營業收入分別為32.23、38.74、46.18億元,歸屬于上市公司股東凈利潤分別為4.32 億元、5.35 億元和6.44 億元,每股收益分別為0.41元、0.50元和0.60元,對應PE分別為31.13X、25.17X和20.89X。公司為復合調味品龍頭、中式調料第一品牌,渠道調整后經營形勢向好、長期成長空間廣闊,給與2024 年32 倍PE,目標價格16 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

        風險提示:盈利預測中假設偏離真實情況的風險;市場同質化競爭加劇風險;主要原材料價格變動的風險;新產品開發的市場風險;質量控制和食品安全風險。

        該股最近6個月獲得機構28次買入評級、15次增持評級、5次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次“買入”投資評級、2次優于大市評級、2次買入-B評級、1次跑贏行業評級、1次買入-A的投評級。


      【17:35 中國中免(601888):簽署租金補充協議 做大規模優化利潤】

        12月27日給予中國中免(601888)買入評級。

        盈利預測、估值與評級
        風險提示:居民消費力減弱;旅游復蘇不及預期;新項目運營低于預期等。

        該股最近6個月獲得機構49次買入評級、18次增持評級、5次推薦評級、3次優于大市評級、1次跑贏行業評級、1次“買入"評級、1次“買入-B“評級、1次“推薦“評級、1次持有評級。


      【17:30 蘭花科創(600123)點評報告:超承諾高分紅 加大對股東回報】

        12月27日給予蘭花科創(600123)買入評級。

        盈利預測與估值: 預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為22.73/25.22/27.88 億元, 同比-29%/+11%/+11% ; EPS 分別為1.53/1.70/1.88 元,對應當前股價PE 為7.03/6.34/5.73 倍。公司煤質優良,仍有在建礦井帶來增量,分紅超預期,維持“買入”評級。

        風險提示:煤炭市場價格大幅下跌風險;安全生產事故風險;煤礦達產進度不及預期風險;化工品價格持續下跌風險;停產風險。

        該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次推薦評級、1次增持評級。


      【17:25 清越科技(688496):國內中小顯示領軍企業 MICROOLED助力長期發展】

        12月27日給予清越科技(688496)買入評級。

        盈利預測與估值:
        風險提示:
        該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次增持-A評級。


      【16:30 銳科激光(300747):黃石基地建成投產 競爭力有望增強】

        12月27日給予銳科激光(300747)買入評級。

        盈利預測與投資建議:該機構預計公司23-25 年歸母凈利潤分別為2.57/4.04/ 5.46 億元,同比增長529%/ 57%/ 35%。結合行業可比公司估值水平,考慮到公司在激光器領域為龍頭企業,不斷實現國產替代,行業競爭格局逐漸優化,此外新基地的投產有望助力公司競爭力的進一步提升,該機構給予公司24 年歸母凈利潤40 倍估值,對應合理價值28.50元/股,給予“買入”評級。

        風險提示:市場競爭加劇風險、新技術開發與應用風險、宏觀經濟波動風險、原材料價格波動和供應風險。

        該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


      【16:30 阿科力(603722):COC材料勾勒新成長藍圖 拓寬企業護城河】

        12月27日給予阿科力(603722)買入評級。

        風險提示:產能建設不及預期,下游需求不及預期
        該股最近6個月獲得機構5次買入評級。


      【16:30 杭州銀行(600926):新五年戰略進入下半場 高成長動能延續】

        12月27日給予杭州銀行(600926)買入評級。

        風險提示:
        該股最近6個月獲得機構19次買入評級、12次增持評級、6次強烈推薦評級、4次優于大市評級、1次"買入"評級、1次推薦評級。


      【16:25 仙琚制藥(002332):甾體藥物龍頭 盈利能力有望持續提升】

        12月27日給予仙琚制藥(002332)買入評級。

        盈利預測與投資建議。公司原料藥規范產能釋放在即,制劑板塊新老產品銜接有序,公司盈利能力有望持續提升,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為5.52、6.60、7.78 億元?;诠驹阽摅w藥物領域的龍頭效應以及原料藥制劑一體化經營優勢,給予公司2024 年PE25X 估值,對應合理價值為16.67 元/股,給予“買入”評級。

        風險提示。集采與政策變化風險,研發風險,安全和環保風險。

        該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級。


      【15:25 公牛集團(603195):Q4經營延續穩健 中長期戰略規劃清晰!】

        12月27日給予公牛集團(603195)買入評級。

        風險提示:新業務競爭加??;原材料價格波動,影響利潤率。

        該股最近6個月獲得機構23次買入評級、12次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次強推評級、1次持有評級。


      【15:20 中國中免(601888):機場租金補充協議二次落地 兌現議價權】

        12月27日給予中國中免(601888)買入評級。

        盈利預測與投資評級:考慮近期居民消費傾向及全球奢侈品銷售邊際走弱,海南離島免稅市場銷售承壓,下調中國中免2023-2025 年盈利預期至67.6/82.8/96.7 億元(前值為68.39/101.63/125.21 億元),對應PE 為24/20/17 倍,對應2024 年估值已為合理偏低。中免市場地位穩固,中長期看好中免作為旅游零售龍頭受益市內免稅店政策和出境游的逐步恢復,在消費景氣狀態下受益于相對較高的行業增速。維持“買入”評級。

        風險提示:宏觀經濟、居民奢侈品消費意愿不足、行業競爭加劇等。

        該股最近6個月獲得機構48次買入評級、18次增持評級、5次推薦評級、3次優于大市評級、1次跑贏行業評級、1次“買入"評級、1次“買入-B“評級、1次持有評級。


      【14:40 光庭信息(301221):汽車軟件布局廣 收入或持續高增】

        12月27日給予光庭信息(301221)買入評級。

        風險提示:汽車智能化進程不及預期;宏觀經濟波動。

        該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次增持評級。


      【14:40 中國中免(601888):新租金協議落地 機場免稅渠道國際影響力增強】

        12月27日給予中國中免(601888)買入評級。

        維持“買入”評級:機場免稅超40%的高扣點時代結束,租金扣點率的下調直接給予公司利潤釋放的空間。中長期來看,租金扣點率下降有利于吸引國際一線、二線及輕奢品牌入住,增強渠道競爭力,提升口岸免稅購物的國際吸引力??紤]當前終端需求恢復情況,該機構下調23-25年盈利預測, 預計23-25 年歸母凈利潤分別為68.29/84.75/103.77 億元( 原值70.90/91.67/113.67 億元),對應23-25 年PE 為24/19/16 倍,考慮到估值處于歷史底部區間且競爭格局有望優化,維持“買入”評級。

        風險提示:終端轉化率不及預期,市內免稅政策不及預期,行業競爭加劇風險。

        該股最近6個月獲得機構47次買入評級、18次增持評級、5次推薦評級、3次優于大市評級、1次跑贏行業評級、1次“買入"評級、1次“買入-B“評級、1次持有評級。


      【14:35 當虹科技(688039):智能座艙業務有望開啟第二成長曲線】

        12月27日給予當虹科技(688039)買入評級。

        風險提示:研發成果商業化不及預期,業務場景拓展不及預期。

        該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


      【14:35 安井食品(603345):速凍食品龍頭 預制菜的先行者】

        12月27日給予安井食品(603345)買入評級。

        投資建議:預制菜行業仍處于初期,安井食品憑借凍品行業的較早布局,渠道、產能先發優勢較強,有望成為預制菜行業的先行軍,募投產能釋放將進一步推動公司成長。該機構預計2023/2024/2025 年公司歸母凈利潤分別為15.69/18.75/23.31 億元, 同比增速為42.46%/19.52%/24.35%,對應EPS為5.35/6.39/7.95元,對應PE為18.43/15.42/12.40。首次覆蓋,給予“買入”評級。

        風險提示:新品推廣不及預期,渠道開拓不及預期,食品安全風險,原材料價格波動風險。

        該股最近6個月獲得機構72次買入評級、12次增持評級、6次推薦評級、5次強推評級、5次跑贏行業評級、4次買入-A的投評級、4次“買入”投資評級、3次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


      【13:25 傳音控股(688036):23年成績單亮眼 24年有望再攀高峰】

        12月27日給予傳音控股(688036)買入評級。

        投資建議:預計2023-2025 年實現收入621/743/862 億元,實現歸母凈利潤54.9/65.8/77.2 億元,以12 月26 日市值對應PE 分別為19/16/14 倍,維持“買入”評級。

        風險提示:市場需求不及預期、市場競爭加劇、新品發布不及預期
        該股最近6個月獲得機構28次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級、2次優于大市評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。


      【13:25 康普化學(834033)北交所信息更新:鋰電回收、礦山、鹽湖提鋰 向新能源電池金屬轉型升級】

        12月27日給予康普化學(834033)買入評級。

        風險提示:募投進展不及預期風險,匯率波動風險,傳統業務拓展的風險
        該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次“買入”投資評級。


      【12:20 中國中免(601888):新協議彰顯公司信心 機制調整促進共贏】

        12月27日給予中國中免(601888)買入評級。

        維持盈利預測,維持“買入”評級
        風險提示:消費復蘇進度不及預期,新項目推進不及預期。

        該股最近6個月獲得機構46次買入評級、18次增持評級、5次推薦評級、3次優于大市評級、1次跑贏行業評級、1次“買入"評級、1次“買入-B“評級、1次持有評級。


      【11:10 健之佳(605266):收購項目落地 優化重慶市場布局】

        12月27日給予健之佳(605266)買入評級。

        盈利預測及投資評級
        該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次買入-A的投評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次持有評級、1次增持評級。


      【11:00 海能達(002583):海外穩步拓展 經營改善現拐點】

        12月27日給予海能達(002583)買入評級。

        風險提示:寬帶專網建設進度不及預期;行業競爭加劇風險;海外訴訟風險。

        該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次增持評級、1次“增持“評級、1次推薦評級。



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