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10月24日給予潔美科技(002859)推薦評級。 投資建議 預計公司2023 年至2025 年分別實現營收16.30/21.09/26.48 億元，同比增長25.27%/29.39%/25.53%，歸母凈利潤為2.54/3.59/4.32 億 元，同比增長53.17%/41.33%/20.35%，每股EPS 為0.59/0.83/1.00 元，對應當前股價PE 為44/31/26 倍，維持“ 推薦”評級。 風險提示 下游需求恢復不及預期、新增產能投產不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級。 【20:38 蘇州銀行(002966)2023年三季報點評：凈利潤增速小幅走闊 資產質量穩健優異】 10月24日給予蘇州銀行(002966)推薦評級。 投資建議：作為深耕蘇州的當地城商行，公司市場化程度高，員工年輕有活力，事業部構架獨具特色。近年隨零售戰略逐步深化，個人存貸款比重持續提升，帶動資產端結構調整優化。當前蘇州銀行資產質量存量包袱已經卸下，新增不良壓力小，資產質量提供了較厚的安全墊。根據公司最新財務情況，該機構調整2023E/2024E/2025E 營收增速為3.0%/9.9%/10.8% ， 凈利潤增速為21.3%/20.6%/19.7%，當前股價對應的2023E PB 在0.61X，估值對應的安全邊際高?？紤]公司過去3 年歷史PB 在0.81X，而當前公司業績增速維持在過去三年較高水平，且資產質量十分優異，給予公司2023E 目標PB 0.8X，對應目標價8.55 元，維持“推薦”評級。 風險提示：經濟增長動能不足下銀行息差進一步承壓。銀行信貸投放不及預期。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、12次增持評級、5次強烈推薦評級、5次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級。 【20:33 珀萊雅(603605)：Q3業績符合預期 積極關注“雙十一”銷售表現】 10月24日給予珀萊雅(603605)推薦評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構91次買入評級、11次增持評級、7次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次優于大市評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【20:18 珀萊雅(603605)2023年三季報點評：淡季依舊不錯表現 積極為Q4蓄力】 10月24日給予珀萊雅(603605)推薦評級。 投資建議：公司繼續堅持大單品策略，6N 戰略持續深化，考慮行業目前經營β，公司對存貨跌價的處理，該機構略微下調2023、2024 年業績預測至11.0、13.4 億元（此前分別為11.2、13.6 億元），2025 年維持16.3 億元?？紤]當前市場環境，該機構下調公司目標價至125 元，對應2023 年業績約45xPE（2019 年公司業績增長約在36%，彼時估值水平在40-50X 附近，此處取中值），維持“推薦”評級。 風險提示：宏觀經濟影響，行業競爭，推新不力等。 該股最近6個月獲得機構91次買入評級、10次增持評級、6次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次優于大市評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【19:38 金博股份(688598)2023年三季報點評：光伏熱場盈利有望反轉 剎車盤、負極多點開花】 10月24日給予金博股份(688598)推薦評級。 投資建議：預計公司 23-25 年營收為18.19/37.60/68.32 億元；歸母凈利潤為4.89/7.69/12.21 億元，對應10 月24 日收盤價PE 為24x/15x/10x，公司主業競爭力持續強化，多成長曲線共舞，盈利能力有望改善，維持“推薦”評級。 風險提示：產能擴張速度不及預期、下游需求不及預期等。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次“買入”投資評級。 【17:35 紐威數控(688697)：業績穩健增長 靜待下游需求景氣復蘇】 10月24日給予紐威數控(688697)推薦評級。 盈利預測與投資建議：預計公司2023-2025 年將分別實現歸母凈利潤3.33億元、4.37 億元、5.23 億元，對應EPS 為1.02、1.34、1.60 元，對應PE 為18倍、14 倍、12 倍，維持推薦評級。 風險提示：經濟復蘇不及預期的風險，新產品拓展不及預期的風險，核心技術迭代迅速的風險，市場競爭加劇的風險等。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、12次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。 【17:29 先導智能(300450)：業績保持快速增長 看好光伏、海外訂單放量】 10月24日給予先導智能(300450)推薦評級。 盈利預測與投資建議：預計公司2023-2025 年將分別實現歸母凈利潤34.27億元、43.70 億元、53.79 億元，對應EPS 為2.19 元、2.79 元、3.43 元，對應PE 為11 倍、9 倍、7 倍，維持推薦評級。 風險提示：經濟復蘇不及預期的風險，新產品拓展不及預期的風險，核心技術迭代迅速的風險，市場競爭加劇的風險，原材料價格波動的風險，材料供應商集中的風險等。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次優于大市評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級。 【16:58 明月鏡片(301101)：重點產品持續發力 費用投放奠定成長基礎】 10月24日給予明月鏡片(301101)推薦評級。 投資建議：公司深耕鏡片行業， 研發突破實現產品中高端升級， 進入近視防控領域驅動亮眼成長，盈利能力持續向好， 預計公司2023 / 24 / 25 年能夠實現基本每股收益0.84 / 1.04 / 1.31 元，對應PE 為36X / 30X / 23X，維持“推薦”評級。 風險提示：渠道開拓不及預期的風險、需求不及預期的風險、行業競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、13次增持評級、7次推薦評級、3次優于大市評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【16:53 中國巨石(600176)2023年三季報點評：粗紗行業底部競爭加劇 電子布具備漲價條件】 10月24日給予中國巨石(600176)推薦評級。 投資建議：考慮到粗紗價格降幅較大，該機構調整盈利預測，預計2023-2025 年公司歸母凈利分別為33.69、38.29 和46.43 億元，現價對應PE 分別為15x、13x、11x。 風險提示：宏觀經濟下行風險；行業產能投放速度偏快；燃料成本大幅波動。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、3次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次“增持”投資評級。 【16:18 芯碁微裝(688630)2023年三季報點評：主業穩健 泛半導體領域前景廣闊】 10月24日給予芯碁微裝(688630)推薦評級。 投資建議：芯碁微裝作為國內直寫光刻設備龍頭企業，在PCB 及泛半導體領域持續拓展新產品線并積極布局海外市場。該機構預計公司2023-2025 年營收為9.24/13.07/18.08 億元，歸母凈利潤為2.01/3.02/4.12 億元，對應現價PE分別為46/30/22 倍，該機構看好公司在業內的領先優勢，維持“推薦”評級。 風險提示：下游市場消費需求下行；技術迭代不及預期；行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、8次增持評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級。 【16:08 北方稀土(600111)2023年三季報點評：Q3業績環比大幅提升 期待華美項目投產】 10月24日給予北方稀土(600111)推薦評級。 投資建議：公司產銷量持續增長，作為稀土龍頭，有望受益于稀土價格底部反彈。該機構預計2023-2025 年公司歸母凈利潤為18.72、28.99 和33.67 億元，EPS 分別為0.52/0.80/0.93 元，對應10 月23 日收盤價的PE 分別為39、25 和21 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：稀土精礦價格上調，稀土價格大幅下跌，產能釋放不及預期等。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業評級。 【15:23 江豐電子(300666)：業績短期承壓不改長期邏輯 零部件業務營收環比高增】 10月24日給予江豐電子(300666)推薦評級。 投資建議：公司是國內靶材市場龍頭企業，同時縱向拓展靶材用原材料的自主可控，看好靶材毛利率逐步提升。公司布局半導體零部件打造第二成長曲線，將充分受益于國產替代的浪潮，看好半導體行業復蘇帶來的增長機遇。該機構預計公司2023-2025 年收入27.38/34.19/43.77 億元， 歸母凈利潤為3.07/4.27/5.44 億元，當前股價對應PE 為52.39x/37.69x/29.61x，維持“推薦”評級。 風險提示：產品研發的風險；行業周期的風險；下游需求不確定的風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、2次買入評級。 【14:58 立訊精密(002475)：業績符合預期 三四季度環比景氣上行】 10月24日給予立訊精密(002475)推薦評級。 投資建議：預計 23/24/25 年歸母凈利潤為 112.55/145.68/182.21 億元，對應PE 為20/16/12 倍。公司“整機組裝+精密組件+模組”全面布局，未來隨手機組裝份額持續提升、汽車和通信業務的客戶拓展及新品放量，公司業績有望進一步增長。維持“推薦”評級。 風險提示：消費電子需求疲軟；行業競爭加??；新業務拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、5次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業評級、1次優于大市評級。 【14:58 神火股份(000933)2023年三季報點評：量價齊升 助力Q3業績回升】 10月24日給予神火股份(000933)推薦評級。 投資建議：電解鋁供需格局向好，煤炭價格逐步回暖，公司業績彈性十足，低估值、高彈性有望催化股價。該機構預計公司2023-2025 年將實現歸母凈利55.92 億元、72.38 億元和85.22 億元，對應現價的PE 分別為6、5 和4 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：無煙煤、貧瘦煤需求不及預期，電解鋁需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【14:28 珀萊雅(603605)2023年三季報點評：Q3業績延續增長態勢 期待Q4“雙11”表現】 10月24日給予珀萊雅(603605)推薦評級。 投資建議：公司為國內大眾化妝品龍頭，短期看好“雙11”大促對公司銷售增長的促進作用；中長期來看，在“6*N 戰略”和大單品品牌發展戰略的指引下，公司有望維持珀萊雅主品牌穩健增長態勢，打造彩棠、OR、悅芙媞等品牌為新增長極，該機構預計23-25 年歸母凈利潤為10.57/13.11/15.58 億元，同比增速+29.37%/+24.00%/+18.85%，當前股價對應23-25 年PE 分別為35x、28x、24x，維持“推薦”評級。 風險提示：行業競爭加??；新品研發進度不及預期；消費者需求變化。 該股最近6個月獲得機構82次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【12:53 華凱易佰(300592)2023年三季報點評：布局海外倉開拓拉美市場 3Q23業績表現依舊亮眼】 10月24日給予華凱易佰(300592)推薦評級。 投資建議：公司打造“泛品+精品+億邁”三大業務驅動模式，在匯率向好和國際運費下降等成本端因素持續優化的背景下，公司通過易佰云信息化系統的精細化運作，有效實現降本增效，經營業績持續向好。該機構預計23-25 年公司實現歸母凈利潤3.80/6.26/8.69 億元，分別同比75.7%/64.9%/38.7%，對應PE 為17/10/7X，維持“推薦”評級。 風險提示：行業競爭加??；海外經濟大幅衰退；供應鏈中斷；貿易政策變化。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級。 【12:53 正海磁材(300224)2023年三季報點評：Q3穩步增長 期待南通基地持續放量】 10月24日給予正海磁材(300224)推薦評級。 投資建議：考慮到稀土價格回落，該機構下調公司盈利預測，預計公司2023-2025 年分別實現歸母凈利潤4.98/6.40/7.46 億元，EPS 分別為0.61/0.78/0.91元/股。對應10 月23 日收盤價的PE 分別為18/14/12X，維持“推薦”評級。 風險提示：稀土原材料價格波動的風險，項目建設投產不及預期，行業競爭加劇的風險等。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次推薦評級、1次中性評級。 【12:48 科大國創(300520)2023年三季報點評：業績逆勢成長 定增布局AI及儲能業務】 10月24日給予科大國創(300520)推薦評級。 擬定增投資8.1 億元，加大在AI、儲能領域的布局。公司于近期發布定增計劃，擬投資9.8 億元（其中募資8.1 億元）用于數據智能平臺、儲能BMS 等項目的建設。公司在數據智能平臺領域持續深耕，圍繞自然語言處理、知識圖譜、規則計算、數據資產管理等核心技術，研發升級數據智能平臺（包含數據交換平臺、AI 平臺等）；面向運營商、能源、交通、政企等應用場景。在儲能領域，公司擬通過建設儲能 BMS/BEMS 等核心部件生產組裝線、集中式/分布式儲能系統組裝測試線，形成年產約 0.96GWh 儲能系統及儲能核心部件的生產能力? 投資建議：考慮到2023 年以來下游需求復蘇的不確定性，以及公司BMS業務遇到的競爭情況，該機構下調了公司盈利預測，預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為1.08、1.56、2.01 億元，同比增速分別為286%、45%、29%，當前市值對應2023-2025 年PE 分別為44/31/24 倍?？紤]到公司在AI、BMS 與儲能等新興領域的持續投資，公司業績有望保持高速成長，維持“推薦”評級。 風險提示：定增落地進度不及預期；下游客戶支出不及預期；AI 技術應用落地不及預期。 該股最近6個月獲得機構1次推薦評級。 【12:05 明月鏡片(301101)2023年三季報點評：常規鏡片大單品銷售亮眼、離焦鏡持續快速放量 品牌實力凸顯】 10月24日給予明月鏡片(301101)推薦評級。 投資建議：中長期來看，看好明月鏡片較強的產品力、持續完善的產品矩陣以及渠道開拓與品牌建設工作對中長期業績的推動作用。該機構預計23-25 年歸母凈利潤為1.64/2.14/3.09 億元，同比增速20%/30%/45%，當前股價對應23-25 年PE 分別為38x、29x、20x，維持“推薦”評級。 風險提示：行業競爭加??；原材料價格波動；新品研發進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構13次增持評級、12次買入評級、6次推薦評級、3次優于大市評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【11:33 科大訊飛(002230)深度報告：聯手華為 打造國產AI“WINTEL”聯盟】 10月24日給予科大訊飛(002230)推薦評級。 投資建議：公司作為國內人工智能龍頭企業，積極看待科大訊飛的大模型布局和AI 應用落地, 預計2023-2024 年EPS 分別為0.52 元、0.78 元、1.16 元，2023 年10 月23 日市值對應PE 分別為101X、67X、45X。參考A 股主要AI軟件應用公司拓維信息、萬興科技、格靈深瞳在2023-2025 年市盈率平均值分別為114X、68X、47X，科大訊飛估值仍有提升空間，維持“推薦”評級。 風險提示：市場競爭加??；新業務推進不及預期；用戶增長不及預期。 該股最近6個月獲得機構64次買入評級、11次推薦評級、10次增持評級、6次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次優于大市評級、2次強推評級、1次推薦”評級。 中財網
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