290股獲買入評級 最新:勁仔食品

時間:2023年10月24日 22:10:30 中財網
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【22:03 勁仔食品(003000)2023年三季報點評:收入增長強勁 成本持續改善】

  10月24日給予勁仔食品(003000)買入評級。

  盈利預測、估值與評級:公司大包裝戰略推進下現代渠道拓展順利,品牌勢能提升亦拉動傳統渠道營收增長加速。上調2023-2025 年歸母凈利潤至1.87/2.49/3.11 億元(較前次分別上調2.78%/3.11%/2.55%),對應EPS 分別為0.41/0.55/0.69 元,當前股價對應PE 分別為26X/20X/16X,維持“買入”評級。

  風險提示:原材料成本波動;現代渠道拓展不達預期;食品安全風險。

  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、14次增持評級、3次“買入”投資評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次"買入"評級、1次增持”評級。


【22:03 衛星化學(002648):Q3凈利潤延續增長 新材料布局加速推進】

  10月24日給予衛星化學(002648)買入評級。

  盈利預測與投資評級:綜合考慮嘉宏新材等項目收購,該機構調整公司2023-2025 年歸母凈利潤為46、66、79 億元(此前為44、62、75 億元),按2023 年10 月24 日收盤價計算,對應PE 分別11.2、7.8、6.6 倍。公司依托低價輕烴原料,全面進軍高端聚烯烴領域,α屬性強化,維持“買入”評級。

  風險提示:項目審批不及預期,需求復蘇遲緩,原材料價格大幅上漲
  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、13次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、3次“增持”的投評級、1次”買入"評級、1次”買入”評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級。


【21:19 松原股份(300893):2023Q3業績超預期 看好公司長期成長】

  10月24日給予松原股份(300893)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構維持公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為1.81 億、2.44 億、3.26 億的預測,對應的EPS 分別為0.80 元、1.08 元、1.45 元,2023-2025 年市盈率分別為34.16 倍、25.35 倍、18.97 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:乘用車行業銷量不及預期;新客戶及新產品開拓不及預期;原材料價格波動導致盈利不及預期。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級。


【21:19 佩蒂股份(300673)點評:境外業務逐季恢復 境內自有品牌穩步增長】

  10月24日給予佩蒂股份(300673)買入評級。

  投資分析意見:境外業務逐季改善趨勢明確,境內自有品牌穩步增長,維持“買入”評級。由于公司境外業務恢復情況低于預期,且境內自主品牌營銷力度持續加強,銷售費用投放或超過該機構此前假設,故該機構下調23 年公司盈利預測。24-25 年公司新西蘭4 萬噸干糧產能將逐步放量,主糧銷量有望進一步增長,帶動公司營收及毛利率上行,同時境內業務虧損有望逐步收窄,故該機構上調24-25 年盈利預測,預計2023-2025 年公司實現營業收入14.4/18.0/21.2 億元,實現歸母凈利潤0.44/1.3/1.81億元(原23-25 年盈利預測為0.9/1.2/1.64 億元),同比-66%/+187%/+44%,當前股價對應PE為70X/24X/17X。結合可比公司2024 年的平均估值水平(中寵股份為26PE,乖寶寵物為34PE),仍維持公司“買入”評級。

  風險提示:匯率波動風險;原材料價格波動風險;新品推廣不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次推薦”評級、1次優于大市評級。


【21:19 桃李面包(603866)2023年三季度業績報告點評:華南市場收入同比增長加速 盈利能力提升】

  10月24日給予桃李面包(603866)買入評級。

  盈利預測、估值與評級:考慮到當前消費承壓,該機構下調2023-25 年歸母凈利潤預測至6.66/7.83/8.83 億元,較前次分別下調16%/20%/22%,當前股價對應PE 為19/16/14 倍,盡管短期消費有待復蘇,但公司戰略及經營穩健推進,華南區域已初見增長動能,產能及利潤均有釋放空間,維持“買入”評級。

  風險提示:原材料價格上漲,消費修復不及預期,市場競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次持有評級、2次增持評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【21:19 海信視像(600060):Q3收入業績超預期 面板價格進入下行區間】

  10月24日給予海信視像(600060)買入評級。

  投資建議:國產品牌與國際高端品牌處在同一起跑線,海信通過布局顯示產業鏈和加大品牌營銷投入,推動海外產品結構升級,以及盈利水平提升。該機構預測2023-2025 年公司實現歸母凈利潤22.60/27.31/32.84 億元,對應EPS 為1.73/2.09/2.51 元,當前股價對應PE 為12.69/10.50/8.74 倍,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、20次增持評級、3次優于大市評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級。


【20:53 中國移動(600941)2023年三季報點評:業績穩健增長 ARPU持續提升】

  10月24日給予中國移動(600941)買入評級。

  風險因素:運營商競爭加劇的風險;5G 業務商業模式尚不成熟的風險;5G 相關政策變化的風險;公司云計算等新興業務發展不及預期;公司ARPU 值提升不及預期;公司成本控制不及預期;公司資本開支控制不及預期;公司自由現金流增長不及預期。

  投資建議:該機構調整中國移動2023-2025 年歸母凈利潤預測至1349 億、1457億、1576 億元(原預測值為1363 億、1474 億、1595 億元,考慮到潛在的新興業務投入以及宏觀經濟整體承壓,該機構小幅下調公司業績預期)。對中國移動A 股進行分部估值,對公司傳統業務給予PE 估值,對公司云計算業務給予PS 估值。傳統業務方面,預計2023 年公司非云計算業務利潤1349 億元,給予中國移動A 股傳統業務2023 年16xPE(可比公司中國電信和中國聯通2023 年Wind 一致預期現價對應PE 均值為20x);云計算業務,參考AWS 7-8x PS的估值水平,考慮到運營商云和海外云計算龍頭的技術和盈利能力差距,該機構適當對運營商云給予估值折價,保守給予中國移動云計算業務2023 年4x PS(預計2023 年云業務收入900 億元)。綜上,該機構認為中國移動A 股的合理目標價為120 元,維持“買入”評級??紤]到港股市場對電信運營商的常見估值方式為PB 估值法,該機構對中國移動港股進行PB 估值,給予中國移動港股2023年1.3x PB(根據Wind,過去十年中國移動PB 估值中樞為1.3x,考慮到公司盈利能力提升與新興業務快速增長,該機構認為公司估值有望回升至歷史中樞水平),該機構認為中國移動港股的合理目標價為96 港元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。


【20:53 萬辰集團(300972):盈利拐點初現 收入環比加速】

  10月24日給予萬辰集團(300972)買入評級。

  盈利預測與投資評級:老婆大人的整合成功表明萬辰管理團隊的戰略前瞻性和行業對公司的認可,行業紅利階段規模為先,最重要的是搶占基地市場,與優勢團隊合作。當前萬辰快速跑馬圈地足以體現其戰略前瞻性,當前行業競爭格局正在加速形成,頭部集中趨勢明顯。零食量販是一個高頻、低價、長保的生意,具備萬店連鎖的基因,且供應鏈的規模效應明顯,當前零食量販業務利潤拐點或已來臨。該機構看好萬辰集團從渠道效率提升向供應鏈效率提升的硬折扣發展方向,競爭優勢也將越加明顯。該機構預計23-25 年公司每股收益分別為-0.62、1.19、1.91 元,維持對公司的“買入”評級。

  風險因素:區域市場競爭加劇、行業爆發價格戰、品牌融合進展不順利、食品安全問題。

  該股最近6個月獲得機構4次增持評級、3次買入評級。


【20:53 英維克(002837)公司簡評報告:收入利潤大幅增長 財務指標持續優化】

  10月24日給予英維克(002837)買入評級。

  盈利預測與投資評級:預測2023-2025 年,公司歸母凈利潤分別為3.9/5.3/6.8 億元,同比增速分別為40%/34%/29%;對應PE 分別為37/28/21倍,維持公司“買入”評級。

  風險提示:數據中心、算力設備及儲能等領域增長及散熱需求不及預期;行業競爭加劇利潤率降低等。

  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、15次增持評級、3次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。


【20:45 鉑科新材(300811):粉芯短期受光儲需求節奏影響 芯片電感受益算力逐步放量】

  10月24日給予鉑科新材(300811)買入評級。

  投資建議:作為國內合金軟磁粉芯龍頭,站穩光儲新能源高景氣賽道,芯片電感有望打開第二成長極。該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為2.89/4.05/5.51 億元,對應當前股價PE 分別為27/20/14x,維持“買入”評級。

  風險提示:需求波動風險;項目建設不及預期風險;原材料波動風險;核心人員流失和技術失密風險;新業務拓展不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級。


【20:45 旭升集團(603305):Q3毛利率環比提升 全球化戰略進一步推進】

  10月24日給予旭升集團(603305)買入評級。

  盈利預測、估值與評級
  風險提示:下游需求不及預期,業務拓展不及預期,原材料價格波動風險,匯率波動風險
  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、5次增持評級、4次“推薦“評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、2次推薦評級。


【20:45 貝斯特(300580)23年三季報點評:業績增長符合預期 靜待轉型成果落地】

  10月24日給予貝斯特(300580)買入評級。

  投資建議:公司基本盤渦輪增壓業務保持穩步增長且在新能源產品上轉型成功,布局高精度滾珠絲杠副打造成長新曲線。預計2023-2025 年營收14.0/18.7/22.1 億元,對應歸母凈利潤2.9/3.8/4.5 億元,當前市值對應2023-2025 年PE 為16.2/12.6/10.5,維持“買入”評級。

  風險提示:原材料價格上漲,產能爬坡不及預期,客戶拓展不及預期,新能源汽車銷售不及預期。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、6次增持評級、3次強推評級、1次優于大市評級、1次“買入”投資評級。


【20:45 潤和軟件(300339):華為鴻蒙生態核心合作伙伴 創新業務有望持續受益】

  10月24日給予潤和軟件(300339)買入評級。

  投資建議:
  風險提示:
  該股最近6個月獲得機構3次買入評級。


【20:45 晨光生物(300138):主力產品穩健增長 多業務協同發展】

  10月24日給予晨光生物(300138)買入評級。

  公司是植物提取行業龍頭,主力產品穩健增長,多個二梯隊產品蓄勢待發;同時技術、原材料成本等優勢突出,鑄造寬廣護城河。公司經營穩健,且將持續受益于下游消費復蘇。該機構維持原有盈利預測,預計公司 2023-2025 年的EPS 分別為1.02 元、1.29 元和1.63 元。

  風險提示:原材料供應及價格波動風險,需求低迷風險。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次“買入”投資評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


【20:38 科思股份(300856):23Q3歸母凈利YOY+73.06% 淡季延續高景氣】

  10月24日給予科思股份(300856)買入評級。

  投資建議:公司作為全球防曬劑原料頭部廠家,1)短期疫后出行需求修復空間大,高盈利能力有望環比保持、同比提升;2)中長期,①看好公司競爭格局穩步提升;②新型防曬劑產能利用率提升&快速推進高端個人護理品及合成香料項目建設,高盈利能力產品占比提升,同時品類外延拓展,基于當前客戶高粘性有望展現更多可能性??紤]公司新品產能釋放預計推動盈利能力持續提升,23 年盈利預測由6.7 上調至7.2 億元,預計23-25 年歸母凈利潤7.2/8.8/10.9 億,對應 PE15/12/10X,維持“買入”評級。

  風險提示:主要原材料價格波動風險,行業波動風險,環保風險,客戶依賴風險等
  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、10次增持評級、5次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次“買入”的投評級。


【20:38 珀萊雅(603605):Q3業績符合預期 期待雙十一大促表現】

  10月24日給予珀萊雅(603605)買入評級。

  投資建議:
  風險提示:
  該股最近6個月獲得機構92次買入評級、11次增持評級、7次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次優于大市評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。


【20:33 中寵股份(002891):堅定聚焦戰略 品牌矩陣驅動未來成長】

  10月24日給予中寵股份(002891)買入評級。

  投資建議:國內寵食市場處于快速擴容階段,公司在品牌、研發&產品、營銷&渠道及供應鏈等多維度具備較強的綜合競爭力,有望享受行業增長紅利;海外寵食市場仍在成長,年初受海外需求及終端品牌去庫存影響略顯承壓,隨著客戶去庫存的結束預計出口業務有望逐步恢復常態穩健增長狀態。該機構預計2023-2025 年公司營業總收入分別為38.12、46.42、55.05 億元,同比分別+17.4%、+21.8%、+18.6%,預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為1.71、2.25、2.87 億元,同比分別+61.4%、+31.8%、+27.3%。當前股價對應2023-2025 年PE 分別為37x、28x、22x,維持“買入”評級。

  風險提示:海外需求不及預期,外貿摩擦加劇,匯率大幅波動,原料價格大幅波動,品牌拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、5次推薦評級、4次跑贏行業評級、4次增持評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次“增持”的投評級。


【20:33 旭升集團(603305)2023年三季度報告點評:Q3毛利率環比改善 看好公司長期發展】

  10月24日給予旭升集團(603305)買入評級。

  盈利預測與投資評級:由于大客戶產能調整影響下游銷量,且公司新項目放量仍需時間,該機構將公司2023-2025 年的歸母凈利潤從8.78 億/11.72億/16.02 億下調至8.00 億/10.63 億/13.98 億,對應的EPS 分別為0.86元、1.14 元、1.50 元,市盈率分別為21.87 倍、16.46 倍、12.51 倍??紤]到公司作為鋁合金三大工藝龍頭,后續發展空間廣闊,因此維持“買入”評級。

  風險提示:下游乘用車行業銷量不及預期;新項目獲取不及預期;鋁合金價格波動超出預期。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、5次增持評級、4次“推薦“評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級、2次推薦評級。


【20:33 普洛藥業(000739)2023年三季報點評:三大業務穩健成長 盈利能力持續提升】

  10月24日給予普洛藥業(000739)買入評級。

  風險因素:海外出口受挫風險;CDMO 業務推進不及預期風險;原材料價格快速上漲風險;外匯匯率大幅波動風險。

  盈利預測、估值與評級:考慮到公司業績整體穩定增長趨勢,該機構維持公司2023-2025 年EPS 預測分別為1.04/1.27/1.52 元,現價對應PE 為15x/12x/10x,可比公司(九洲藥業、康龍化成、藥明康德、凱萊英)2023 年Wind 一致預期PE 平均值為24 倍。該機構認為階段性原材料價格波動,不改公司中長期穩健發展態勢,公司作為國內化學原料藥生產及出口龍頭企業,在研發、產能和人才的大力投入下,預計公司原料藥業務穩健,CDMO 和制劑業務有望維持快速增長趨勢,未來2-3 年業績成長的確定性較強,公司利潤水平也有望逐季回升。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級。


【20:28 中國巨石(600176)2023年三季報點評:粗紗景氣繼續下探 電子布盈利改善可期】

  10月24日給予中國巨石(600176)買入評級。

  盈利預測與投資評級:公司在行業下行期把握高端市場機會,立足成本優勢,在量增和盈利方面取得顯著優于行業的表現。但短期需求疲弱疊加行業新增產能投放尚未完全釋放,行業供需平衡修復及庫存去化有待時日。

  風險提示:內需回升幅度不及預期的風險,海外經濟進一步衰退的風險,原燃料價格上升超預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次“增持”投資評級。



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