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      29公司獲得推薦評級-更新中

      時間:2023年10月24日 22:10:30 中財網
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      【11:07 納芯微(688052):下游需求疲軟拖累業績 外延并購豐富產品矩陣】

        10月24日給予納芯微(688052)推薦評級。

        投資建議:公司是國內模擬隔離芯片龍頭,主營產品分別為傳感器、信號鏈、電源管理等,并通過內生加外延等方式不斷豐富產品矩陣?;诠?023年三季報以及對行業發展趨勢的判斷,該機構下調公司盈利預期,預計公司2023、2024和2025年歸母凈利潤分別為-1.34、0.39和2.57億元(前值分別為2.36、3.06和4.40億元)。雖然公司短期出現一定的虧損,但有不少是股權支付費用增加導致,且公司在傳感器、信號鏈、電源管理三大產品方向深度布局,持續開發全系列的模擬集成電路產品,具有從消費級、工業級到車規級的產品覆蓋能力,保持領先的核心競爭力。公司產品矩陣不斷豐富,有望在半導體周期磨底結束后,保持高速、優質的發展,不斷創造新的利潤增長點。該機構看好公司未來的發展,維持公司“推薦”評級。

        風險提示:(1)核心技術泄密風險。公司已量產出貨產品和諸多在研項目均以傳感器信號調理及校準技術、基于AdaptiveOOK信號調制的數字隔離芯片技術等多項核心技術為基準,如果出現核心技術泄密或被他人盜用或將會給公司的經營帶來不利影響。(2)關鍵技術人員流失的風險。如果公司不能有效穩定公司核心技術團隊,提供有市場競爭力的待遇,并保持對新人才的引進和培養,那么可能出現人才流失或緊缺的風險,將對公司的持續研發能力造成不利影響。(3)受國際貿易摩擦影響的風險。如果國際貿易摩擦的狀況持續或進一步加劇,公司上下游供應鏈被卡脖子,可能面臨經營受限、訂單減少或供應商無法供貨等局面,若公司未能及時成功拓展新客戶或供應商,極端情況下可能出現公司的營業收入下滑的風險。

        該股最近6個月獲得機構12次買入評級、7次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級。


      【10:37 睿創微納(688002):3Q23利潤增長85%;持續構筑微波射頻競爭力】

        10月24日給予睿創微納(688002)推薦評級。

        投資建議:公司是國家級專精特新“小巨人”,布局紅外全產業鏈,2021年通過控股無錫華測在微波領域實現業務品類拓展;2020 年及2022 年實施兩期股權激勵,彰顯長期發展信心??紤]到公司下游需求的轉好及在精確制導領域的拓展布局,該機構預計公司2023~2025 年歸母凈利潤分別為5.24 億元、7.72億元、10.12 億元,當前股價對應2023~2025 年PE 分別為37x/25x/19x。該機構考慮到公司的發展空間及技術壁壘,維持“推薦”評級。

        風險提示:下游需求增長不及預期;新品研發不及預期等。

        該股最近6個月獲得機構17次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次“買入”的投評級。


      【10:27 新雷能(300593)2023年三季報點評:回購彰顯長期信心;投建功率半導體完善產業布局】

        10月24日給予新雷能(300593)推薦評級。

        投資建議:公司是我國特種電源龍頭,航空航天等特種領域快速發展,國內外通信、服務器電源等需求旺盛,公司市場份額不斷提升。隨中期調整推進,訂單或將逐步落地,業績有望重回高增長??紤]需求節奏,該機構下調公司盈利預測,預計公司2023~2025 年歸母凈利潤分別是3.0 億元、4.5 億元、7.0 億元,當前股價對應2023~2025 年PE 分別是30x/20x/13x。維持“推薦”評級。

        風險提示:募投項目進度不及預期,新產品研制進度不及預期等。

        該股最近6個月獲得機構6次買入評級、6次增持評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級。


      【10:27 中航高科(600862)2023年三季報點評:3Q23利潤增長50%;航空復材成長性突出】

        10月24日給予中航高科(600862)推薦評級。

        投資建議:公司是我國航空碳纖維預浸料龍頭企業,處于產業鏈樞紐位置,積極推進航空復材在民機、軌交等領域的產業化,進一步打開成長空間。該機構預計公司2023~2025 年歸母凈利潤分別是10.64 億元、14.61 億元、20.05 億元,當前股價對應2023~2025 年PE 為32x/23x/17x。該機構考慮到公司成長確定性和業務拓展性,維持“推薦”評級。

        風險提示:下游需求不及預期、原材料價格上漲等。

        該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次買入-A評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級。


      【10:27 山西焦化(600740)2023年三季報點評:23Q3業績環比增長 投資受益環比基本持平】

        10月24日給予山西焦化(600740)謹慎推薦評級。

        投資建議:考慮23Q4 焦炭及焦煤價格已有所提升,公司主業及投資收益有望獲益,該機構預計2023-2025 年公司歸母凈利潤為16.81/18.29/20.58 億元,對應EPS 分別為0.66/0.71/0.80 元,對應2023 年10 月23 日的PE 分別為8/7/6 倍。維持“謹慎推薦”評級。

        風險提示:宏觀經濟增速不及預期;中煤華晉投資收益不及預期;焦炭價格大幅下跌。

        該股最近6個月獲得機構3次謹慎推薦評級、3次增持評級、1次謹慎增持評級。


      【10:23 蘇州銀行(002966):利潤延續高增 不良率再向下】

        10月24日給予蘇州銀行(002966)推薦評級。

        投資建議:資產質量優,盈利能力穩
        風險提示:宏觀經濟增速下行;資產質量惡化;行業凈息差下行超預期。

        該股最近6個月獲得機構17次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級。


      【09:28 九豐能源(605090):Q3業績超預期 能源服務、特種氣體彈性大】

        10月24日給予九豐能源(605090)推薦評級。

        風險提示 上游資源價格波動的風險;下游市場開拓進度不及預期的風險;商譽減值的風險。

        該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、1次增持投資評級、1次買入-A的投評級。


      【09:25 九豐能源(605090)2023年三季報點評:“一主兩翼”格局持續強化 Q3業績超出預期】

        10月24日給予九豐能源(605090)推薦評級。

        投資建議: 該機構預計, 2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為15.14/17.98/21.45 億元,對應EPS 分別為2.42/2.87/3.43 元/股,對應2023年10 月23 日股價的PE 分別為10/8/7 倍。公司不斷擴充海氣和陸氣資源,內生和外延快速推進能源服務和特種氣體業務,且上半年業務發展成效顯著,利潤實現大幅增長,維持“推薦”評級。

        風險提示:LNG 價格大幅波動的風險,項目投產進度不及預期,衍生品投資的套期保值風險。

        該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次增持投資評級、1次買入-A的投評級。


      【09:10 雙良節能(600481)2023年三季報點評:硅片業務盈利明顯改善 三季度業績同環比高增】

        10月24日給予雙良節能(600481)推薦評級。

        投資建議:公司裝備業務訂單充沛,硅片快速放量,多業務協同發展。該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為21.55/31.00/38.32 億元,當前市值對應PE 分別為9/6/5 倍。參考可比公司估值,給予2023 年12xPE,對應目標價13.82元 ,維持“推薦”評級。

        風險提示:終端需求不及預期,產能擴張進度不及預期,市場競爭加劇等。

        該股最近6個月獲得機構22次買入評級、19次增持評級、7次推薦評級。


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