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【12:17 蘇州銀行(002966)：資產質量向好 規模穩步擴張】 10月24日給予蘇州銀行(002966)買入評級。 風險提示：經濟修復力度不及預期，資產質量惡化超預期。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、10次增持評級、5次強烈推薦評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級。 【12:17 蘇州銀行(002966)：存貸規模高增 撥備安全墊夯實】 10月24日給予蘇州銀行(002966)買入評級。 盈利預測與投資建議： 預計23/24 年歸母凈利潤增速分別為21.86%/17.23%，EPS 分別為1.30/1.53 元/股，當前股價對應23/24年PE 分別為5.00X/4.26X，對應23/24 年PB 分別為0.61X/0.55X。 風險提示：（1）經濟增長超預期下滑；（2）存款成本上升超預期；（3）國際經濟及金融風險超預期；（4）政策調控力度超預期。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、10次增持評級、5次強烈推薦評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級。 【12:17 珀萊雅(603605)：業績整體符合預期 線下布局成效初現】 10月24日給予珀萊雅(603605)買入評級。 盈利預測和投資建議：公司各項能力優秀，預計公司23-25 年歸母凈利潤分別為11.2、13.9、17.2 億元，維持公司合理價值147.88 元/股的觀點不變，對應23 年PE 為52 倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業景氣度下降；電商增速放緩；新品孵化不及預期。 該股最近6個月獲得機構81次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【12:17 盛天網絡(300494)：積極探索“AI+社交” 關注Q4新品表現】 10月24日給予盛天網絡(300494)買入評級。 投資建議：考慮到產品周期和員工增長影響，該機構調整公司2023-2025 年歸母凈利潤分別由2.96/3.80/4.65 億元至2.07/2.68/3.11 億元，同比-6.76%/+29.41%/+16.14%，EPS 分別為0.42/0.55/0.64 元，對應PE 分別為29.18/22.55/19.42 倍，維持“買入”評級。 風險提示：政策變動風險，新游上線不及預期，行業競爭加劇 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次增持評級。 【12:16 雅克科技(002409)：收購SKC-ENF繼續拓寬電子材料業務】 10月24日給予雅克科技(002409)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：業務整合不及預期，電子材料研發不及預期。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次增持評級、1次買入-A投資評級。 【12:16 順絡電子(002138)：產品線不斷拓展 經營效率持續提升】 10月24日給予順絡電子(002138)買入評級。 風險提示：新產品推廣不及預期；行業競爭格局惡化 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【12:16 中材科技(002080)：玻纖盈利承壓 冷修提振效率】 10月24日給予中材科技(002080)買入評級。 風險提示：風電新增裝機容量不及預期；玻纖供需繼續惡化；鋰膜價格下跌。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。 【12:05 紐威數控(688697)點評：收入業績穩健增長 靜待通用板塊復蘇】 10月24日給予紐威數控(688697)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級?？紤]到公司產能擴張以及下游需求逐漸恢復，該機構維持盈利預測，預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為3.47/4.48/5.47 億元，公司目前股價（2023/10/23）對應2023/24/25 年PE 分別為18、14、11X，維持買入評級。 風險提示：下游行業需求波動的風險、核心零部件進口依賴的風險、行業競爭加劇的風險、產能擴張進度不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、10次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 【12:05 百克生物(688276)：業績符合預期 帶狀皰疹加速放量】 10月24日給予百克生物(688276)買入評級。 盈利預測與投資建議：該機構預計2023-2025 年公司營業收入分別為19.00、27.94、34.45億元，同比增長77.34%、47.05%、23.30%；歸母凈利潤分別為5.14、7.84、9.78億元，同比增長183.13%、52.49%、24.77%。公司作為水痘疫苗龍頭，鼻噴流感有望恢復放量，帶狀皰疹上市貢獻可觀增量，維持“買入”評級。 風險提示：研發進度低于預期風險，疫苗產品銷售不達預期風險，疫苗行業負面事件風險；新冠病毒變異導致疫苗失效風險；研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級。 【12:05 九典制藥(300705)：業績超預期 核心產品延續亮眼表現】 10月24日給予九典制藥(300705)買入評級。 盈利預測與投資建議：根據三季報，綜合考慮集采影響以及公司費用率的下降，該機構調整盈利預測，預計公司2023-2025 年收入27.66、33.33、40.31 億元（調整前29. 風險提示事件：新產品和新工藝開發風險；產品市場拓展不及預期風險；公開資料信息滯后或更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級。 【12:05 中科創達(300496)：三季報收入端環比改善 堅持研發支出帶來利潤階段性承壓】 10月24日給予中科創達(300496)買入評級。 風險提示：宏觀經濟下行風險；智車智能化推進不及預期的風險；知識產權風險；疫情持續產生負面影響的風險；測算、假設存在誤差風險。 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次強推評級。 【12:05 盛天網絡(300494)：短期費用率上升 新游戲及AI應用驅動后續成長】 10月24日給予盛天網絡(300494)買入評級。 游戲產品周期致Q3 業績承壓，看好儲備游戲上線表現，維持“買入”評級公司2023 年前三季度實現營業收入10.83 億元（同比-8.48%），實現歸母凈利潤1.79 億元（同比-5.92%）。2023Q3 實現營業收入2.71 億元（同比-39.88%，環比-29.28%），歸母凈利潤0.33 億元（同比-55.01%，環比-54.08%）。公司2023 年前三季度收入和利潤下滑主要系當期沒有重要的新游戲上線，原有游戲運營和IP運營產品收入和利潤逐步下降所致?；诠緲I績和未來業務預期，該機構下調2023-2025 年盈利預測，預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為2.55/3.45/4.16（前值為3.06/3.93/4.68）億元，對應EPS 分別為0.52/0.70/0.85 元，當前股價對應PE 分別為21.9/16.2/13.4 倍，該機構看好公司儲備游戲上線表現以及游戲社交業務增長潛力，維持“買入”評級。 風險提示：新游上線時間及表現不及預期，游戲社交業務增長不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次增持評級。 【12:05 揚杰科技(300373)：2023前三季度營收逐季增長 Q3毛利率改善明顯】 10月24日給予揚杰科技(300373)買入評級。 盈利預測和投資評級 作為功率半導體傳統廠商，通過對產業鏈的持續拓展，持續增強市場競爭和成本控制能力，同時通過新業務的 突破進一步提升市占率、打開長期成長空間。該機構考慮到海外市場復蘇的不確定性及行業存在競爭加劇風險，因此該機構調整2023-2025年盈利預測。預計2023-2025 年公司營業收入分別為57.87/79.19/94.92 億元，歸母凈利潤為8.97/12.50/16.06 億元，對應EPS 為1.66/2.31/2.97 元，對應PE 為22X/16X/12X，盡管下調盈利預測，但公司整體估值水平仍低于行業平均估值，因此仍維持“買入”評級。 風險提示 1）功率半導體行業市場競爭加劇風險 2）新能源汽車、發電市場需求不及預期 3）公司新產品客戶進展不及預期 4）國內外公司并不具備完全可比性，對標的相關資料和數據僅供參考 5）海外市場復蘇不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【12:05 四維圖新(002405)：智駕業務推進順利 受益汽車智能化】 10月24日給予四維圖新(002405)買入評級。 風險提示：研發成果不及預期，智能駕駛商業化進度低于預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次推薦評級、2次增持-A投資評級、1次增持評級、1次跑贏行業評級。 【11:58 中望軟件(688083)：季度性因素短暫影響 收購完善產品布局】 10月24日給予中望軟件(688083)買入評級。 投資建議：該機構長期看好公司在中國CAX 領域的發展與市占領先，該機構預測公司2023-2025 年總收入分別為8.06/10.58/13.69 億元，歸母凈利潤分別為0.95/2.06/3.50億元，對應PE 分別為130/60/35 倍，維持“買入”評級。 風險提示：核心技術授權斷供的風險；行業競爭加劇的風險；產品研發打磨不及預期；研報使用信息更新不及時的風險等。 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、10次增持評級、7次推薦評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業評級。 【11:58 鉑科新材(300811)：短期業績有所波動 看好公司大股東減持完畢后芯片電感發展】 10月24日給予鉑科新材(300811)買入評級。 盈利預測：由于公司前三季度營業收入及利潤不及預期，該機構下調了整體的盈利預測，預計公司2023-2025 歸母凈利潤分別為2.68/ 3.82/5.75 億元， 對應PE29.65/20.75/13.79，2022-2025 年歸母凈利潤復合增速43.90%，維持“買入”評級。 風險提示： 合金軟磁粉芯競爭加劇超預期；新能源行業擴張不及預期；公司技術迭代不及預期 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級。 【11:58 蘇州銀行(002966)詳解蘇州銀行2023年三季報：資產質量優異 凈利潤增速穩步提升至+21.4%】 10月24日給予蘇州銀行(002966)買入評級。 投資建議： 公司2023E 、2024E 、2025E PB 0.55X/0.49X/0.43X ； PE4.56X/3.83X/3.24X，公司深耕蘇州，事業部構架獨具特色。對公端項目有區位優勢；零售端依托市民卡主辦行資格打造完善的惠民體系，獲得穩定的零售客群，零售戰略繼續深化。中間業務展現良好的發展勢頭，代客理財等業務收入增速較快。 風險提示：經濟下滑超預期、公司經營不及預期。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、10次增持評級、5次強烈推薦評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級。 【11:48 睿創微納(688002)：業績持續向好 全年高增可期】 10月24日給予睿創微納(688002)買入評級。 公司生產經營情況良好，毛利率恢復明顯，該機構上調公司盈利預測，預計公司23-25 年歸母凈利潤為5.71/8.42/11.30 億元（前值為5.12/7.49/10.05 億元），對應PE 分別為34/23/17 倍。根據Wind 一致預期，可比公司24 年平均PE 為30X，考慮到公司紅外業務基本盤扎實，同時微波業務已成為新增長點，已逐步由紅外企業轉變為多維感知公司，給予公司24 年PE 35X，對應目標價為65.80 元（前值62.70 元），維持“買入”評級。 風險提示：技術和產品研發不及預期；紅外市場需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、1次優于大市評級、1次“買入”的投評級。 【11:42 乖寶寵物(301498)：聚焦自有品牌發展的國產寵食企業】 10月24日給予乖寶寵物(301498)買入評級。 盈利預測與估值：乖寶寵物國內自有品牌業務發展領先，品牌影響力突出，且結構上具備主糧收入占比明顯更高特征，未來依靠高端產品拓展，收入規模、盈利能力有望持續提升。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為3.5/4.6/6.0 億元（同比+31.3%/32.2%/28.8%），EPS 分別為1.0/1.3/1.7元。通過多角度估值，該機構預計公司股票合理估值區間在43.9-46.4 元之間，較目前股價約有10%-15%溢價空間，給予“買入”評級。 風險提示：品牌業務推廣不及預期的風險；匯率大幅波動的風險；寵物食品安全的風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業評級。 【11:39 建科股份(301115)：Q3營收持續改善 多元化擴張步伐加快】 10月24日給予建科股份(301115)買入評級。 投資建議：該機構預計公司2023-2025 年實現歸母凈利潤1.1/1.3/1.6 億元，同比變動-32%/+20%/+21%（考慮股份支付費用影響下調盈利預測），EPS 分別為0.60/0.72/0.87 元。當前股價對應PE 分別為29/24/20 倍，維持“買入”評級。 風險提示：并購進度不及預期、商譽減值風險、訂單執行不及預期風險等。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 中財網
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