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【14:28 金卡智能(300349)：工商業增速回正 業績穩定向好】 10月24日給予金卡智能(300349)買入評級。 投資建議： 公司作為計量行業龍頭公司,持續看好公司數字計量業務發展，維持盈利預測，預計2023-2025 年營收分別為31.77/36.93/42.85 億元。預計每股收益分別為0.81/0.98/1.19 元，對應2023 年10 月23 日11.81 元/股收盤價，PE 分別為14.58/12.02/9.95 倍，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、6次增持評級、2次中性評級、2次買入-A的投評級、2次強烈推薦評級。 【14:18 中國巨石(600176)：Q3盈利延續下滑 關注新興領域需求】 10月24日給予中國巨石(600176)買入評級。 風險提示：玻纖需求不及預期，玻纖價格超預期下行，能源成本顯著上升。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次“增持”投資評級。 【14:03 紐威數控(688697)：業績符合預期 海外持續發力】 10月24日給予紐威數控(688697)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構認為紐威數控作為機床行業頭部企業在宏觀經濟復蘇期有望迎來業績與估值同步上行的戴維斯雙擊階段，預計公司23-25 年歸母凈利潤分別為3.22/4.20/5.20 億元，該機構維持公司理價值 29.58 元/股的判斷不變，對應23 年歸母凈利潤 30 倍 PE估值，維持“買入”評級。 風險提示。宏觀經濟波動風險；外部環境的不確定性風險；行業和市場競爭風險等。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、11次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 【14:03 芯碁微裝(688630)：Q3業績符合預期 海外+新業務齊發力】 10月24日給予芯碁微裝(688630)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計23-25 年公司收入分別為8.3/11.8/15.1 億元；歸母凈利潤分別為1.9/2.6/3.2 億元。參考可比公司估值，考慮公司較高成長性和競爭力，該機構給予公司2023 年合理PE 倍數為55x，對應合理價值78.6 元/股，維持公司“買入”評級。 風險提示。核心零部件供應安全風險，市場技術變化風險，行業周期性波動風險，募投項目實施和達產不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構8次增持評級、7次買入評級、1次跑贏行業評級。 【14:03 旭升集團(603305)：毛利率環比提升客戶多元化順利推進】 10月24日給予旭升集團(603305)買入評級。 投資建議： 公司是新能源車輕量化確定性極強的受益標的，是鋁合金零部件行業少有的同時掌握了壓鑄、鍛造、擠壓三大鋁合金成型工藝的企業，憑借領先的工藝、研發及客戶拓展能力，快速搶占市場份額。同時公司延長產品線推進戶儲業務的擴張，打造鋁平臺加工型企業，營收及盈利能力有望進一步提升?？紤]下游競爭加劇與需求變化，該機構調整盈利預測：預計2023-2025 年營收由58.9/78.3/105.4 億元調為52.1/70.0/89.6 億元，歸母凈利潤由8.9/11.5/15.4 億元調為8.0/10.1/13.1 億元，EPS 由0.95/1.23/1.65 元調為0.86/1.08/1.41 元，對應2023 年10 月23 日18.75 元/股收盤價的PE 分別為22/17/13 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、5次增持評級、3次“推薦“評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次買入-A評級。 【14:03 貝斯特(300580)：業績符合預期 滾動功能部件靜待花開】 10月24日給予貝斯特(300580)買入評級。 盈利預測與投資建議。2023-2025 年歸母凈利潤分別為2.88/3.66/4.62億元。該機構維持公司合理價值為 30.65 元/股的判斷不變，對應2023年估值 36xPE，給予“買入”評級。 風險提示。國際貿易環境相關風險、汽車行業景氣度周期波動的風險、原材料價格波動風險、渦輪增壓器零部件滲透率提升不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次增持評級、3次強推評級、1次優于大市評級、1次“買入”投資評級。 【14:03 中國巨石(600176)：粗紗競爭加劇價格承壓 電子紗價格基本筑底】 10月24日給予中國巨石(600176)買入評級。 投資建議：當前玻纖行業持續底部盤整，但公司憑借成本及產品優勢有望突出重圍實現市占率持續提升?？紤]到23Q3 粗紗價格持續下降，該機構下調公司盈利預測，預計公司23-25 年歸母凈利潤分別為35.62、50.69 和65.13（原為44.97、65.36 和74.26 億元），對應EPS 分別為0.89、1.27 和1.63 元，維持“買入”評級。 風險提示：項目建設進度不及預期、行業新增供給超預期、全球經濟超預期下滑。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次“增持”投資評級。 【13:58 艾德生物(300685)2023年三季報點評：營收穩健增長 藥企合作不斷深入】 10月24日給予艾德生物(300685)買入評級。 盈利預測、估值與評級：考慮到公司前三季度受益于疫后復蘇，業務實現了較快恢復，該機構維持公司23-25 年歸母凈利潤預測2.58/3.22/3.96 億元，現價對應23-25 年PE 為35/28/23 倍，考慮到公司是國內腫瘤伴隨診斷行業龍頭企業，具有技術壁壘和產品優勢，看好公司長期發展，繼續維持“買入”評級。 風險提示：產品研發及獲批不及預期風險、市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構6次增持評級、3次買入評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次謹慎推薦評級。 【13:58 中際旭創(300308)2023年三季報點評：第三季度歸母凈利潤同比增長89.45% 股權激勵彰顯長期信心】 10月24日給予中際旭創(300308)買入評級。 投資建議與盈利預測 風險提示： 該股最近6個月獲得機構42次買入評級、5次推薦評級、4次優于大市評級、3次增持評級、2次持有評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級。 【13:53 威勝信息(688100)：營收凈利潤雙增長 盈利能力持續提升】 10月24日給予威勝信息(688100)買入評級。 盈利預測與投資建議： 風險提示：新技術研發及新產品開發風險；下游客戶較集中有可能造成經營波動；市場競爭風險；宏觀環境及疫情造成的海外業務發展不達預期；項目交付進度不及預期等 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次增持-B評級、1次優于大市評級。 【13:53 貴州茅臺(600519)：第三季度業績平穩增長 穩定價盤堅守長期主義】 10月24日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 風險提示：競爭加??；需求復蘇不及預期；疫情反復等。 投資建議：維持此前盈利預測，該機構預計2023-2025 年有望實現營收1472.0/1678.1/1898.4 億元，同比+15.4%/+14.0%/+13.1%；預計歸母凈利潤740.8/864.4/987.9 億元，同比+18.1%/+16.7%/+14.3%，對應PE 分別為27.9/23.9/20.9X，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構110次買入評級、11次增持評級、9次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次“買入”投資評級、5次優于大市評級、5次強烈推薦評級、5次強推評級、4次買入-A評級。 【13:53 神火股份(000933)2023年三季報點評：三季度業績環比改善 四季度有望繼續向好】 10月24日給予神火股份(000933)買入評級。 盈利預測與估值：考慮鋁價及煤價的波動情況，該機構調整公司盈利預測，預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為57.17/66.4/71.59億元（前次為63.49/68.94/73.80 億元），同比-24%/+16%/+8%；EPS分別為2.54/2.95 /3.18 元，對應當前股價PE 為6.19/5.33/4.95 倍。 風險提示：（1）主要產品價格大幅下跌的風險；（2）政策限產風險；（3）安全生產事故風險；（4）政策調控力度超預期風險等；（5）研究報告使用的數據及信息更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【13:53 新洋豐(000902)：復合肥銷售回暖 在建工程有序推進】 10月24日給予新洋豐(000902)買入評級。 投資建議：綜合考慮公司前三季度的業績情況以及公司在資本投入方面的不斷擴大，預計公司23/24/25 年營業收入達160.55、174.10、193.20 億元，同比增長0.61%、8.44%、10.97%，歸母凈利潤達13.11、16.76、19.66 億元，同比增長0.14%、27.82%、17.34%。維持“買入”評級 風險提示：農產品和原材料價格波動；政策風險；安全生產風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次強推評級。 【13:48 明月鏡片(301101)：離焦鏡旺季表現靚麗 品牌投放力度加強】 10月24日給予明月鏡片(301101)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司傳統鏡片量價齊升、結構優化，離焦鏡零售渠道加速滲透、醫療渠道蓄勢待發，盈利能力穩定向上。該機構預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為1.8 億元/2.2 億元/2.7 億元，對應PE 分別為34X/28X/23X，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動、近視防控新品市場開拓不及預期。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、13次增持評級、6次推薦評級、3次優于大市評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【13:48 松原股份(300893)：國內被動安全龍頭 國產替代下產品放量可期】 10月24日給予松原股份(300893)買入評級。 盈利預測與投資建議：隨著安全帶總成業務國產替代逐步推進以及安全氣囊/方向盤第二成長曲線逐步放量，預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為1.80、2.56、3.36億元，按照10 月23 日收盤市值計算，對應PE 為33、23、18 倍，參考可比公司估值，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：汽車銷量不及預期、國產替代不及預期、新業務開拓不及預期、原材料價格上漲風險、市場競爭加劇風險 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次買入-A評級、2次增持評級、1次跑贏行業評級。 【13:48 朗新科技(300682)2023年三季報點評：業績超預期 拐點已至】 10月24日給予朗新科技(300682)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司基本面拐點已至，該機構看好公司能源數字化穩固行業地位以及能源互聯網用戶資源積累，在新型電力系統建設和電力市場化改革當中優勢顯著?？紤]公司業務恢復進展，該機構下調公司2023-2025 年凈利潤預測至8.0/11.5/15.2 億（原預測9.5/13.0/17.9 億），對應2023-2025 年PE 分別24、16、12 倍。維持“買入”評級。 風險提示：電網信息化開支不及預期；互聯網電視業務需求恢復不及預期；行業競爭格局加劇。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A的投評級。 【13:48 長虹華意(000404)：穩健增長 盈利提升】 10月24日給予長虹華意(000404)買入評級。 投資建議： 結合三季報業績以及公司擬剝離掃地機業務公告，該機構調整盈利預測，該機構預計2023-2025 年公司收入為141、153、165 億元（前值為145/158/171 億元），歸母凈利潤為4.0、4.4、4.8 億元（前值為2.9/3.3/3.7 億元），對應EPS 分別0.58/0.64/0.70 元，以2023 年10 月23 日收盤價5.52 元計算，對應PE 分別為9/9/8 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級。 【13:43 科思股份(300856)：業績維持高增 盈利能力進一步優化】 10月24日給予科思股份(300856)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2023-2025 年EPS 分別為4.25、5.59、6.84 元，對應PE 分別為14、11、9 倍。公司作為全球防曬劑原料供應商龍頭，市場份額領先，新型原料和化妝品活性成分有望帶來新增量，維持“買入”評級。 風險提示：防曬終端需求下降、原材料價格波動、新品推出不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、10次增持評級、5次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次“買入”的投評級。 【12:58 中國電信(601728)：業績雙位數增長 ARPU穩健提升】 10月24日給予中國電信(601728)買入評級。 風險因素：中國電信5G 用戶滲透率不及預期；中國電信的移動用戶數增長不及預期；中國電信的ARPU 值提升不及預期；中國電信行業云、IDC 等新興業務發展不及預期；中國電信分紅率提升不及預期；中國電信自由現金流增長不及預期；運營商價格競爭日益加劇風險；運營商相關的監管政策超預期變動風險；運營商共建共享成效不及預期。 投資建議：2023 年前三季度公司持續加大算力投入、強化AI 能力、加強云計算核心技術自研。公司移動及寬帶ARPU 值穩健提升，業績雙位數增長，預計在央國企“一利五率”考核、數字經濟、AI、算力等多重因素驅動下，公司業績有望持續高質量增長。該機構維持中國電信2023-2025 年歸母凈利潤預測為306億/340 億/378 億元。在傳統業務業績改善和估值回升、云計算收入快速增長的共同推動下，中國電信有望持續取得較好表現。對中國電信A 股進行分部估值，對公司傳統業務給予PE 估值，對公司云計算業務給予PS 估值。傳統業務方面，給予中國電信A股傳統業務2023 年15xPE（可比公司中國移動和中國聯通2023年Wind 一致預期現價對應PE 均值為17x）；云計算業務，參考AWS 7x-8x PS的估值水平，考慮到運營商云和海外云計算龍頭的技術和盈利能力差距，該機構適當對運營商云給予折價，保守給予中國電信云計算業務2023 年3x PS（預計2023 年云業務收入1000 億元）。綜上，該機構認為中國電信A 股的合理目標價為8.3 元，維持“買入”評級?？紤]到港股市場對電信運營商常用估值方法為PB 估值法，該機構對中國電信港股進行PB 估值，給予中國電信港股2023 年1.0xPB，該機構認為中國電信港股的合理目標價為5.7 港元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【12:58 九豐能源(605090)：業績超預期 能服+氣體業務開啟二次成長曲線】 10月24日給予九豐能源(605090)買入評級。 投資建議：該機構預計公司2023 年~2025 年實現歸母凈利分別為13.6 億元、17.6億元、21.9 億元，對應PE 為10.6、8.2、6.6，維持“買入”評級。 風險提示：LNG 價格大幅波動，能服、氣體業務進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、1次增持投資評級、1次買入-A的投評級。 中財網
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