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【15:58 圖南股份(300855)：前三季度營收利潤持續高增長 募投項目投產進入快速放量期】 10月24日給予圖南股份(300855)買入評級。 盈利預測：綜上所述，行業高景氣度得到確認，考慮上游原材料價格波動持續及下游交付節奏影響，該機構將公司2023-2025 年歸母凈利潤預期從3.61/5.12/7.16 億元調整為3.50/4.71/6.41 億元，對應2023 年10 月19 日PE 為32.93/24.50/17.99x，維持“買入”評級。 風險提示：客戶集中度較高的風險；軍品市場開發風險；原材料價格上漲風險；募投項目不達預期風險。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、8次增持評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次跑贏行業評級。 【15:58 百亞股份(003006)：發力外圍省份成效顯著 電商渠道保持高增】 10月24日給予百亞股份(003006)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計2023-2025 年EPS 分別為0.59元、0.73元、0.92元，對應PE 分別為27 倍、22 倍、18 倍?？紤]到公司產品結構持續優化，區域擴張步伐穩健，電商渠道保持高增，維持“買入”評級。 風險提示：行業競爭加劇、原材料價格大幅波動、新品開發不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。 【15:58 精鍛科技(300258)2023年三季報點評：費用影響Q3業績 實際經營持續向好】 10月24日給予精鍛科技(300258)買入評級。 風險因素：汽車行業景氣度下行；差速器行業競爭格局惡化；原材料價格大幅上漲；運費大幅上漲；公司新客戶開拓不及預期。 盈利預測、估值與評級：公司是國內汽車精鍛齒輪細分行業龍頭，產品涵蓋錐齒輪類、結合齒類、差速器總成以及其他產品，在手訂單充沛，新能源營收占比持續提升?？紤]新業務爬坡毛利率短期承壓，以及可轉債、員工持股帶來的非經營性影響，該機構下調公司2023/24/25 年EPS 預測至0.53/0.68/0.86 元（原預測為0.57/0.72/0.87 元）。參考行業可比公司雙環傳動、貝斯特、萬里揚（Wind一致預期對應2023 年PE 分別為28x、30x、20x），考慮到公司客戶資源優質、產品競爭力較強，新能源配套持續拓展，以及人形機器人發展對齒輪行業的潛在利好，該機構給予公司2023 年30xPE，調整目標價16 元（原17 元），維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級。 【15:58 安徽合力(600761)：Q3歸母凈利潤保持高增長 符合預期】 10月24日給予安徽合力(600761)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為13.0、14.0、16.1 億元，未來三年歸母凈利潤復合增速為21.3%，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟波動風險；海外市場拓展或不及預期；匯率波動風險；原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、9次增持評級、5次買入-A評級、3次強推評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【15:53 芯碁微裝(688630)2023年三季報點評：23Q3業績符合預期 泛半導體業務持續向上】 10月24日給予芯碁微裝(688630)買入評級。 風險因素：技術開發進展不及預期風險；宏觀經濟和行業波動風險；市場競爭加劇風險；存貨大幅跌價風險；應收賬款無法收回的風險；光伏新技術導入速度不及預期風險。 盈利預測、估值與評級：公司為國內直寫光刻設備龍頭，在PCB 以及泛半導體領域持續拓展產品線，該機構認為公司將延續營收凈利高增主要系：1）在PCB領域，公司PCB 產品線不斷升級，高端產品銷售占比有望持續提升；公司將貫徹海外大客戶戰略，不斷拓展海外新市場，打造PCB 設備世界品牌；2）在泛半導體領域，公司積極布局制版光刻機、先進封裝、新能源光伏、引線框架和新型顯示等領域，部分產品已打破海外壟斷并獲得了客戶端較高的評價?？紤]到公司泛半導體業務進展順利，23Q3 公司延續營收凈利高增勢頭，該機構維持2023/24/25 年EPS 預測分別為1.74/2.52/3.42 元。參考可比公司平均估值水平（天準科技、大族數控、拓荊科技2023 年Wind 一致預期PE 約為49x），該機構維持公司目標估值為2023 年47 倍PE，對應目標價為82 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、8次增持評級、1次跑贏行業評級。 【15:53 珀萊雅(603605)：強阿爾法為淡季護航 線上優勢擴大線下百貨發力】 10月24日給予珀萊雅(603605)買入評級。 公司深耕大眾化妝品領域，乘大單品東風，享線上渠道流量紅利。公司線上運營能力強，主品牌形象和產品華麗升級，大單品策略卓有成效，雙抗系列、紅寶石系列、源力系列持續放量。子品牌布局全面，彩棠大獲市場認可，新品牌OR 搶占高端美發賽道，悅芙媞承接平價消費市場，盡享中國海量美妝市場。短期看好國貨概念+消費降級，積極承接國際品牌釋放的市場空間，長期看好中國“歐萊雅”成長壯大之路。維持盈利預測，預計23-25 年實現歸母凈利潤11.8/14.7/17.9 億元，對應PE 為31/25/21 倍，處于歷史估值低位，維持“買入”評級。 風險提示：居民收入預期下行；行業競爭加??；疫情反復；新品銷售不及預期。 該股最近6個月獲得機構84次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【15:08 康華生物(300841)：人二倍體狂苗保持剛性 關注六價諾如進展】 10月24日給予康華生物(300841)買入評級。 盈利預測與投資建議：結合三季度業績以及終端動銷情況，該機構調整2023-2025 年公司營業收入為14.88、17.19、20.08 億元（調整前值為16.59、20.04、24.35 億元），同比增長2.84%、15.52%、16.83%；歸母凈利潤為5.45、6.52、7.84 億元（調整前值為6.89、8.15、9.86 億元），同比增長-8.81%、19.58%、20.18%。公司是國內人二倍體狂苗細分市場龍頭，受益于產能釋放預計未來5 年將保持快速增長，維持“買入”評級。 風險提示：人二倍體細胞狂苗競品上市銷售及Vero 細胞狂犬病疫苗的競爭風險，產品結構相對單一所形成的競爭風險，人二倍體狂苗市場空間不及預期的風險，疫苗不良反應事件個案風險，政策及監管風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次優于大市評級。 【15:08 九豐能源(605090)2023三季報點評：23Q3業績同增40% 一主兩翼布局完善】 10月24日給予九豐能源(605090)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司清潔能源主業穩定發展；能源服務&特種氣體納入核心主業，一主兩翼格局打開成長空間。該機構維持公司2023-2025年歸母凈利潤13.15/16.85/18.83 億元，對應PE 為11.0/8.6/7.7 倍（估值日期2023/10/23），維持“買入”評級。 風險提示：天然氣價格劇烈波動，天然氣需求不及預期，在建項目投產不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次增持投資評級、1次買入-A的投評級。 【15:08 華凱易佰(300592)2023年三季報點評：業績環比提速 延續強勁勢能】 10月24日給予華凱易佰(300592)買入評級。 風險因素：跨境電商相關政策波動風險；海外需求水平不及預期；海運費增長超預期；平臺政策變化風險；公司新業務拓展不及預期；公司庫存管理效率不及預期。 投資建議：考慮到公司23Q3 業績高景氣度，以及跨境電商行業景氣度維持高位，該機構小幅上調公司2023~25 年收入預測至65.6/80.3/96.7 億元（前預測值為65.2/79.8/96.0 億元），上調歸母凈利潤預測至3.77/6.0/6.8 億元（前預測值為3.76/5.8/6.6 億元）。估值方面，參考跨境電商行業可比公司安克創新、致歐科技、小商品城2024E 平均PE 18x（Wind 一致預期），給予公司2024E 目標PE 18x，對應目標價為36 元/股，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級。 【15:08 四川九洲(000801)：深化重點客戶合作 期待成長提速】 10月24日給予四川九洲(000801)買入評級。 投資建議： 結合前三季度業績，該機構下調盈利預測，該機構預計2023-2025公司收入40.73、45.54、53.12 億元(前次為43/49/56 億元) ， 歸母凈利潤為2.27 、2.94 、3.89 億元( 前次為2.7/3.7/4.9 億元)，對應EPS 分別0.22/0.29/0.38 元，以2023 年10 月23 日收盤價7.99 元計算，對應PE 分別為36/28/21 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構5次買入評級。 【15:03 潔美科技(002859)：三季度毛利率修復顯著 新品放量未來增長可期】 10月24日給予潔美科技(002859)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級。 【15:03 華凱易佰(300592)：2023Q3歸母凈利潤+52.5% 跨境電商業務快速成長】 10月24日給予華凱易佰(300592)買入評級。 公司三季報營收同比+55.3%，歸母凈利潤同比+109.0%公司發布三季報：2023Q1-Q3 實現營收47.50 億元（+55.3%）、歸母凈利潤2.99億元（+109.0%）；單2023Q3 實現營收17.58 億元（+61.0%）、歸母凈利潤0.91億元（+52.5%），表現亮眼。公司是跨境電商行業泛品類頭部賣家，通過自研信息化系統深筑運營能力壁壘，未來在鞏固泛品類競爭優勢基礎上，發力“精品 +億邁生態平臺”打造第二曲線，有望延續亮眼增長。該機構維持盈利預測不變，預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為3.60/5.36/6.72 億元，對應EPS 為1.25/1.85/2.32元，當前股價對應PE 為17.8/12.0/9.6 倍，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟波動、市場競爭加劇、平臺政策變化、新業務不及預期。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級。 【14:58 標榜股份(301181)：盈利能力持續提升 新能源業務有望助力高增長】 10月24日給予標榜股份(301181)買入-A評級。 投資建議：維持“買入-A”評級。該機構預計公司2023-2025 年的歸母凈利潤分別為1.6/1.9/2.3 億元，對應當前市值，PE 分別為21.4/17.8/14.8倍。該機構給予公司2023 年25 倍PE，對應6 個月目標價34 元/股。 風險提示：原材料價格波動風險、客戶集中度較高的風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級。 【14:58 松原股份(300893)：三季度業績亮眼 未來有望持續高增長】 10月24日給予松原股份(300893)買入-A評級。 投資建議：維持“買入-A”評級，該機構預計公司2023-2025 年的歸母凈利潤分別為1.8、2.3 和3.2 億元，對應當前市值，PE 分別為33.3、25.2和18.4 倍，維持“買入-A”評級，考慮到公司比亞迪等新客戶為近期拓展，主要放量集中在2024 年，該機構給予公司2024 年35 倍PE，對應12 個月目標價36.4 元/股。 風險提示：專利訴訟風險；乘用車行業銷量大幅下滑。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次買入-A評級、2次增持評級、1次跑贏行業評級。 【14:58 瑞鵠模具(002997)：23Q3業績亮眼 零部件業務穩步推進】 10月24日給予瑞鵠模具(002997)買入-A評級。 投資建議：： 風險提示：新項目進展不及預期，下游客戶銷量不及預期，客戶拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級。 【14:58 中航高科(600862)：新材料業務提速顯著 預計Q4凈利潤同比+56.91%】 10月24日給予中航高科(600862)買入-A評級。 投資建議：公司在復合材料產業鏈關鍵環節處于主導地位，直接受益于以20 為代表的新機型放量，成長性突出，且控股股東航空工業作為國有投資改革試點，關注后續變化。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為10.4、13.8 及17.2 億元，給予23 年40 倍pe，對應6 個月目標價30 元，維持“買入-A”評級。 風險提示：軍品訂單不及預期；民品領域拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、6次買入-A評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級。 【14:53 珀萊雅(603605)：2023Q3歸母凈利潤+24% 國貨龍頭雙十一放量可期】 10月24日給予珀萊雅(603605)買入評級。 2023Q3 公司實現歸母凈利潤2.46 億元（同比+24.2%）公司發布三季報：2023Q1-Q3 實現營收52.49 億元（+32.5%）、歸母凈利潤7.46億元（+50.6%），其中2023Q3 實現營收16.22 億元（+21.4%）、歸母凈利潤2.46億元（+24.2%），淡季實現穩健增長。該機構維持盈利預測不變，預計公司2023-2025年歸母凈利潤為11.49/14.60/18.40 億元，對應EPS 為2.90/3.68/4.64 元，當前股價對應PE 為32.1/25.3/20.1 倍，維持“買入”評級。 風險提示：終端產品推廣不及預期、核心人員流失風險、行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構83次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【14:53 玲瓏輪胎(601966)2023年三季報點評：Q3業績符合預期 量價齊升促成長】 10月24日給予玲瓏輪胎(601966)買入評級。 投資建議：公司量價齊升，新產能投產貢獻成長預期。該機構上調公司23-25年歸母凈利為13.90/21.57/25.42 億元，對應當前PE 分別為20.7/13.3/11.3x，維持“買入”評級。 風險提示：投產不達預期、原材料成本波動、需求不及預期、海運費波動。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、12次增持評級、4次跑贏行業評級、3次“增持”的投評級、2次強推評級、1次推薦評級。 【14:53 中國汽研(601965)：業績符合預期 毛利率改善明顯】 10月24日給予中國汽研(601965)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司是汽車檢測稀缺標的，受益電動智能化機遇，預計公司23-25 年EPS 為0.79/0.90/1.02 元/股，維持公司的合理價值26.86 元/股不變，對應23 年34xPE，維持“買入”評級。 風險提示：新車型推進放緩；項目推進不達預期；行業景氣度下降。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級。 【14:53 華明裝備(002270)：分接開關景氣度延續 業績符合預期】 10月24日給予華明裝備(002270)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2023-2025 年EPS 為0.67/0.82/0.93元/股。公司作為電網一次設備細分領域龍頭企業，考慮可比估值給予2023 年25 倍市盈率，對應合理價值16.81 元/股，給予“買入”評級。 風險提示。電網投資不及預期；特高壓項目進度及關鍵設備國產替代進程不及預期；海外市場波動加劇。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 中財網
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