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【17:29 均勝電子(600699)2023年三季報點評：海外業務整合效果兌現 盈利中樞持續上移！】 10月24日給予均勝電子(600699)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構維持公司2023-2025 年營收預測為540.13/604.16/676.92 億元，同比分別+8%/+12%/+12%；維持2023~2025 年歸母凈利潤為9.8/15.13/20.78 億元，同比分別+149%/+54%/+37%，對應PE分別為25/16/12 倍，維持“買入”評級。 風險提示：下游乘用車需求復蘇不及預期，汽車安全業務修復不及預期，乘用車價格戰超出預期。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、16次增持評級、3次推薦評級。 【17:13 旭升集團(603305)23Q3點評：毛利率環比提升 新一輪成長可期】 10月24日給予旭升集團(603305)買入評級。 盈利預測與投資建議：受益于汽車行業鋁合金輕量化趨勢及技術工藝升級，同時深耕新能源汽車高增長賽道，公司具有良好的持續成長能力。預計公司23-25 年EPS 分別為0.84/1.09/1.42 元/股，給予24 年25 倍PE 估值，對應合理價值為27.15 元/股，維持“買入”評級。 風險提示：一體化壓鑄減少鍛擠市場空間；輕量化業務競爭加劇; 行業景氣度下降。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、5次增持評級、4次“推薦“評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級、2次推薦評級。 【17:08 旭升集團(603305)：23Q3業績表現平穩 新產品+新市場拓展可期】 10月24日給予旭升集團(603305)買入-A評級。 投資建議：： 風險提示：新項目進展不及預期，下游客戶銷量不及預期，客戶拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、5次增持評級、4次“推薦“評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級、2次推薦評級。 【17:08 上海鋼聯(300226)：Q3收入加速增長 數據要素政策紅利有望加速釋放】 10月24日給予上海鋼聯(300226)買入評級。 三季度公司數據服務同比持平，鋼材交易結算量加速增長。近期數據要素催化密集，公司作為產業數據服務領軍，有望充分受益。該機構維持盈利預測，預計公司2023-2025 年凈利潤分別為2.24、3.22、4.20 億元，對應EPS 分別為0.70、1.00、1.30 元/股，對應當前股價PE 分別為33.7、23.5、18.0 倍，維持“買入”評級。 風險提示：業務推廣不及預期；市場競爭加??；鋼鐵行業波動風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【17:03 江豐電子(300666)：Q3收入穩步增長 零部件業務快速放量】 10月24日給予江豐電子(300666)買入評級。 風險提示：下游需求不及預期；產能釋放不及預期；技術研發不及預期；客戶導入不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級。 【17:03 朗新科技(300682)：Q3利潤快速增長 業績拐點進一步明確】 10月24日給予朗新科技(300682)買入評級。 該機構維持原有盈利預測，預計2023-2025 年歸母凈利潤為8.08、10.06、13.50 億元，EPS 為0.74、0.92、1.23 元/股，當前股價對應PE 為23.4、18.8、14.0 倍，公司為能源互聯網領域領軍，阿里云首批產業戰略合作伙伴，有望受益雙碳高景氣和AI 時代浪潮，維持“買入”評級。 風險提示：“雙碳”建設不及預期；市場競爭加??；公司市場開拓不及預期。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A的投評級。 【17:03 索菲亞(002572)：Q3收入增長穩健 利潤表現靚麗】 10月24日給予索菲亞(002572)買入評級。 盈利預測與投資評級：預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為13.2 億元/15.0億元/16.8 億元，對應PE 分別為11.5X/10.2X/9.1X，維持“買入”評級。 風險提示：地產復蘇低于預期、原材料價格波動、旺季消費復蘇不及預期。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、11次增持評級、3次優于大市評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級。 【17:03 水晶光電(002273)：2023Q3盈利同環比提升 微棱鏡項目如期量產】 10月24日給予水晶光電(002273)買入評級。 風險提示：下游需求不及預期風險；新品開發進度不及預期風險；AR-HUD 滲透率不及預期風險；技術成果產業化不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次跑贏行業評級、3次增持評級、1次優于大市評級。 【16:58 卡萊特(301391)：業績同比高增 海外市場拓展順利】 10月24日給予卡萊特(301391)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級。預計2023-2025年營業收入10.35/15.55/23.12億元，增速分別為52%/50%/49%；歸母凈利潤1.91/2.81/4.24 億元，對應當前PE 分別為30/20/13 倍，維持“買入”評級。 風險提示：客戶集中度較高風險；代理采購集中度較高的風險；技術迭代升級風險；市場競爭風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次跑贏行業評級、4次增持評級。 【16:58 金博股份(688598)2023年三季度報業績點評：光伏熱場盈利觸底回升 碳陶盤加速推進】 10月24日給予金博股份(688598)買入評級。 投資建議：該機構預計2023/2024/2025 年歸母凈利潤為5.48/9.53/12.61 元，對應2023-2025 年PE 為21.5/12.4/9.3x。鋰電負極材料及碳陶制動盤業務有望打開公司成長空間，維持“買入”評級。 風險提示：鋰電負極熱場滲透不及預期、碳陶盤滲透不及預期； 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【16:58 日辰股份(603755)：業績持續改善 看好長期趨勢】 10月24日給予日辰股份(603755)買入評級。 投資建議：短期看，隨著消費復蘇，公司業績環比持續改善。長期看，公司預制菜/預拌粉產能的增加將有望提升綜合能力，在未來形成業績新增點。該機構預計23-25 年公司收入增速分別為35%/30%/30%，凈利潤增速分別為32%/52%/35%，對應PE 分別為41X/27X/20X，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟下行、消費復蘇不及預期、區域擴張不及預期、C 端開拓不及預期、產能建設不及預期等。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、9次增持評級、3次增持-A的投評級、3次“買入”投資評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。 【16:53 芯碁微裝(688630)：Q3業績符合預期 訂單確認有望帶動Q4高增】 10月24日給予芯碁微裝(688630)買入評級。 投資建議：預計23-25 年實現收入9.9/14/19 億元，實現歸母凈利2.0/2.7/3.7 億元，以10 月23 日市值對應PE 分別為46/34/25 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 下游擴產進度不及預期，設備研發不及預期，核心零部件供應風險 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、8次增持評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級。 【16:53 金誠信(603979)：資源開發持續放量 利潤大增超預期】 10月24日給予金誠信(603979)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業評級、3次強推評級、3次買入-A評級、2次推薦評級、2次增持-B評級、2次“買入”投資評級。 【16:53 美亞柏科(300188)：加速公共安全產業大模型應用 國投云網助力國投集團數字化轉型】 10月24日給予美亞柏科(300188)買入評級。 盈利預測與估值： 考慮到公司前三季度收入確認節奏慢于預期，該機構調整此前盈利預測，預計公司2023-2025 年實現營業收入25.13、30.26、36.37 億元，歸母凈利潤2.55、3.08、4.13 億元。參考2023 年10 月23 日收盤價，對應2023-2025 年PE 分別為48、40、30 倍?？紤]到公司在AI 領域的前瞻布局，以及國投云網的成立有望為公司帶來的潛在業務增長，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級。 【16:53 長虹美菱(000521)：收入雙位數增長 業績符合預告】 10月24日給予長虹美菱(000521)買入評級。 投資建議： 結合前三季度業績，該機構調整盈利預測，該機構預計2023-2025年公司收入為245、274、302 億元（前值為234/262/289 億元） ， 歸母凈利潤為6.2 、7.4 、8.5 億元（ 前值為6.2/7.3/8.3 億元），對應EPS 分別0.60/0.72/0.83 元，以2023 年10 月23 日收盤價5.59 元計算，對應PE 分別為9/8/7倍，該機構維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級。 【16:23 深度*公司*華鐵應急(603300)：快速擴張延續 內部管理持續優化】 10月24日給予華鐵應急(603300)買入評級。 公司業績符合預期，維持此前盈利預測，預計公司2023-2025 年收入分別為43.9、60.6、78.1 億元，歸母凈利分別為8.4、10.9、15.7 億元；EPS 分別為0.43、0.56、0.80 元；市盈率分別為13.2、10.2、7.1 倍，維持公司買入評級。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、2次增持評級。 【16:18 潔美科技(002859)：公司Q3業績符合預期 毛利率提升顯著】 10月24日給予潔美科技(002859)買入評級。 盈利預測與估值： 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級。 【16:18 均勝電子(600699)2023年三季報點評：業績略超市場預期 盈利能力持續釋放】 10月24日給予均勝電子(600699)買入評級。 風險因素：汽車行業銷量下滑風險；汽車安全業務整合不及預期；公司智能駕駛業務進展風險。 盈利預測、估值與評級：公司是全球汽車智能、安全系統龍頭供應商。公司汽車安全業務全球市占領先，整合不斷推進；汽車電動化、智能化產品全球拓展，在產業鏈上下游不斷展開合作，全面布局智能電動，在手訂單充沛?？紤]到公司盈利能力恢復提速，該機構上調2023/24/25 年EPS預測至0.75/0.98/1.18 元（原預測為0.69/0.92/1.11 元）。根據該機構對公司2023-25 年歸母凈利潤復合增速為26%的預測，參考可比公司德賽西威PEG=1.2，該機構給予公司2023 年PEG=1.2，對應32 倍PE，對應目標價24 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、16次增持評級、3次推薦評級。 【16:18 揚農化工(600486)：Q3業績符合預期 葫蘆島優創項目快速推進】 10月24日給予揚農化工(600486)買入評級。 風險提示：1）新項目進展不及預期；2）產品價格大幅下跌；3）原材料價格大幅上漲。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、4次強烈推薦評級、4次“買入”的投評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級、2次增持評級。 【16:03 神火股份(000933)公司三季度點評報告：電解鋁量價齊升致業績改善 看好煤鋁增量】 10月24日給予神火股份(000933)買入評級。 公司發布三季報報，2023 前三季度實現營業收入286.3 億元，同比-10.9%；實現歸母凈利潤41.0 億元，同比-29.9%；其中Q3 實現營業收入95.2 億元，同比-9.2%，環比-0.8%；實現歸母凈利潤13.6 億元（高于此前預告值），同比+3.1%，環比+14.3%?？紤]到2023 年前三季度煤鋁價格同比有不同程度下滑，三季度煤鋁價格見底反彈，在穩增長支持下煤鋁價格仍有反彈空間，但預計全年煤鋁價格仍將同比有一定下滑。該機構維持盈利預測不變，預計2023-2025 年歸母凈利潤60.2/68.9/72.6 億元，同比-20.5%/+14.5%/+5.4%；EPS 為2.67/3.06/3.23 元，對應當前股價PE 為5.3/4.7/4.4 倍?？紤]到梁北煤礦技改有望貢獻增量，收購云南神火部分股權有望增加電解鋁權益產能，同時電池鋁箔放量在即，公司高盈利有望持續。維持“買入”評級。 風險提示：煤鋁價格下跌超預期；停、減產規模與時間超預期；新產能釋放不及預期。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 中財網
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