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【09:34 華鐵應急(603300)季報點評：Q3盈利穩步增長 現金流表現優異】 10月24日給予華鐵應急(603300)買入評級。 投資建議：該機構預測2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為8.3/10.9/14.3 億元，同增30%/31%/30%（2022-2025 年CAGR 為31%），EPS 分別為0.43/0.56/0.73 元，當前股價對應PE 為13/10/8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：主要設備出租率下行風險，輕資產推動不及預期風險，數字化轉型不及預期風險，租金下降風險等。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次增持評級。 【09:28 日辰股份(603755)：餐飲延續復蘇 經營表現穩健】 10月24日給予日辰股份(603755)買入評級。 盈利預測與投資評級：隨著餐飲連鎖化率的提升，且餐飲企業對新品的需求增加，公司作為以研發見長的定制復調企業有望持續受益。展望23Q4，餐飲渠道有望繼續保持高增，同時期待新品加速放量。該機構預計公司23-25 年EPS 分別為0.64/0.89/1.17 元， 對應PE 分別為43.61/31.40/23.77 倍，維持“買入”評級。 風險因素：競爭加劇風險；原材料價格上漲超預期；產能投放不及預期。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、9次增持評級、3次增持-A的投評級、3次“買入”投資評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。 【09:25 日聯科技(688531)：X射線檢測設備迎量價齊升 X射線源成新增長極】 10月24日給予日聯科技(688531)買入評級。 風險提示：下游需求不及預期；射線源產能釋放不及預期；行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次增持評級。 【09:25 中望軟件(688083)：境外市場高增長 CAX產品布局不斷完善】 10月24日給予中望軟件(688083)買入評級。 公司是國內CAX 領域工業軟件龍頭，該機構維持原有盈利預測，預計2023-2025年歸母凈利潤為1.20、2.02、2.96 億元，EPS 為0.99、1.67、2.44 元/股，當前股價對應PE 為111.5、66.2、45.2 倍。該機構看好公司在CAX 領域具有深厚技術壁壘和客戶積淀，有望長期受益國產替代機遇，維持“買入”評級。 風險提示：客戶預算不及預期；市場競爭加??；公司研發不及預期風險等。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、10次增持評級、7次推薦評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業評級。 【09:25 道通科技(688208)：三季度延續高增長 新能源打開成長空間】 10月24日給予道通科技(688208)買入評級。 三季度公司新能源業務持續放量，費用率優化推動利潤高增長。公司全球化戰略持續推進，行業地位進一步鞏固，新能源業務有望打開公司成長空間。該機構維持盈利預測，預計2023-2025 年的歸母凈利潤為3.04、4.52、6.28 億元，EPS 為0.67、1.00、1.39 元，當前股價對應PE 為38.5、25.9、18.7 倍，維持“買入”評級。 風險提示：汽車診斷新產品銷量增速放緩；新能源產品銷量不及預期。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、2次增持評級、1次增持-A投資評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級。 【09:25 珀萊雅(603605)：淡季維持較強定力】 10月24日給予珀萊雅(603605)買入評級。 風險提示：消費低迷，新產品表現較差，市場投放費用提升。 該股最近6個月獲得機構74次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、2次買入-A的投評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【09:25 旭升集團(603305)：公司Q3毛利率環比提升 墨西哥工廠進展順利】 10月24日給予旭升集團(603305)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構預計公司2023-2025 年營收分別是52.9、70.2、93.4 億元，同比增長18.8%、32.6%、33.1%；歸母凈利潤分別是8.09、10.55、13.98 億元，同比增長15.3%、30.4%、32.5%，維持“買入”評級。 風險因素：汽車銷量不及預期風險、汽車輕量化政策落地不及預期風險、行業競爭加劇風險、原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、5次增持評級、3次“推薦“評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次買入-A評級。 【09:25 三諾生物(300298)公司點評：三季度收入穩定增長 CGM獲歐盟認證】 10月24日給予三諾生物(300298)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【09:10 珀萊雅(603605)：淡季逆勢增長 期待年末大促繼續放量】 10月24日給予珀萊雅(603605)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司是國內組織靈活、效率領先的大眾化妝品集團，在天貓，抖音等多電商平臺銷售排名領先，展現其強品牌力，多系列大單品矩陣戰略推進順利，未來經營韌性可期。該機構維持2023-2025年歸母凈利潤分別為10.77/13.50/16.50 億元，分別同增 32%/25%/22%，當前市值對應 2023-25 年 PE 為34/27/22X，維持“買入”評級。 風險提示：行業競爭加劇，新品推廣不及預期等。 該股最近6個月獲得機構73次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、2次買入-A的投評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【09:10 江山歐派(603208)：收入業績表現優 增長結構優化延續】 10月24日給予江山歐派(603208)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、13次增持評級、3次“推薦“評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A的投評級。 【09:10 索菲亞(002572)：多品牌、全品類、全渠道布局 2023Q3收入穩健增長；降本增效效果顯著 利潤表現超預期】 10月24日給予索菲亞(002572)買入評級。 “多品牌、全品類、全渠道”戰略持續深化，整家套餐營銷拉動客單價向上，整裝、拎包等多渠道發力抓取客流，米蘭納等新品牌打造拓寬覆蓋人群。通過SKU 及中后、供應鏈等調整，2023Q3 公司利潤率恢復超預期，充分展示公司長期生產制造優勢積累，后期高盈利能力有望維持。維持2023-2025 年盈利預測13.50/15.91/18.34 億元，2023-2025年分別同比增長26.8%/17.8%/15.3%，對應PE 為11X/10X/8X，估值性價比充足，維持“買入”評級！ 風險提示：終端需求疲軟，地產政策波動。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、10次增持評級、3次優于大市評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級。 【09:04 海光信息(688041)：毛利率提升驅動利潤增長 產品持續更新迭代】 10月24日給予海光信息(688041)買入評級。 投資建議: 公司積極構建海光CPU 和DCU 國產軟硬件生態鏈，產品生態優勢及本土化競爭優勢顯著，在信創和AI 浪潮下發展前景良好?？紤]到23 年信創招投標節奏放緩，結合公司三季報業績，下調此前盈利預測。預計 2023-2025 年公司 EPS 分別為0.50/0.65/0.85，維持“買入”評級。 風險提示:信創推進不及預期，AI 芯片國產化不及預期，產品研發不及預期，行業競爭加劇，客戶集中度較高風險。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、6次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【09:04 禾川科技(688320)：工控產品齊全 智能制造加快市占率提高】 10月24日給予禾川科技(688320)買入評級。 盈利預測：預計2023-2025 年公司營業收入分別為 12.2/ 15.6/ 19.8 億元，同比增長29.3%、28.2%和26.5%；歸母凈利潤分別為1.0/ 1.3/ 1.8 億元，同比增長15.2%、25.4%和36.9%。維持評級，給予“買入”評級。 風險提示：創新不及預期，訂單不及預期，業績預測和估值不達預期 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次增持評級、2次持有評級、2次跑贏行業評級。 【08:53 睿創微納(688002)跟蹤報告之四：紅外成像儀市場快速發展 微波領域競爭力不斷提升】 10月24日給予睿創微納(688002)買入評級。 盈利預測、估值與評級：公司作為國內非制冷紅外芯片領軍企業，該機構看好未來5 年內紅外熱成像技術在汽車電子、特種需求、安防等多方面進一步推動應用落地和滲透率提升，同時公司微波業務布局已見雛形，增長潛力巨大?？紤]到毛利率相對較低的民品銷售及無錫華測銷售占比提升，公司整體毛利率下降，該機構下調公司23-24 年凈利潤分別為5.24/7.26（下調幅度分別為20.5%，11.4%），新增2025 年歸母凈利潤預測為9.21 億元，對應PE 分別為37X/27X/21X，受益于紅外熱成像技術的滲透率持續提升，仍維持“買入”評級。 風險提示：紅外成像技術市場需求下降；新業務不及預期。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次“買入”的投評級。 【08:53 美亞柏科(300188)：三季度業績同比下滑 展望四季度項目驗收】 10月24日給予美亞柏科(300188)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級。 【08:49 勁仔食品(003000)點評：產品渠道雙發力收入表現超預期】 10月24日給予勁仔食品(003000)買入評級。 投資評級與估值：維持盈利預測，預計23-25 年凈利潤分別為1.85 億元、2.47 億元、3.17億元，分別同比49%、33%、28%。對應EPS 為0.41、0.55、0.70 元，當前股價對應23-25年PE 為24x，18x，14x，維持買入評級。該機構看好公司圍繞大包裝升級戰略持續發展，通過禽類制品拓展散稱渠道，完善供應鏈建設提升盈利能力。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、12次增持評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次"買入"評級。 【08:49 東華測試(300354)2023年三季報點評：業務穩步發展 多領域發展貢獻成長動能】 10月24日給予東華測試(300354)買入評級。 盈利預測、估值與評級：由于公司部分訂單受行業景氣度影響有所延緩，導致營收利潤增速略低于預期，考慮到產業鏈訂單需要逐步修復，該機構下修公司2023-2025 年歸母凈利潤為1.99、2.87 和3.88 億元（分別下修18 %、15%和13%），對應EPS 分別為1.44、2.08 和2.80 元，當前股價對應PE 為23x、16x和12x?；诠緲I務穩步發展，多業務領域貢獻成長動能，維持“買入”評級。 風險提示：新產品項目推進不達預期風險；延遲交貨風險；核心技術失密風險。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次增持評級、3次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【08:42 明月鏡片(301101)：離焦鏡暑期旺季表現亮眼 費用投放有明顯增長】 10月24日給予明月鏡片(301101)買入評級。 盈利預測與投資評級：明月鏡片2023 年Q3 銷售表現增長穩健，費用端支持有一定增長，出于謹慎和消費環境面臨的壓力，該機構下調公司2023-2025 年歸母凈利潤從1.8 億元/2.2 億元/2.7 億元至1.68 億元/2.06億元/2.5 億元，最新收盤價對應2023 年-2025 年PE 為37/30/25 倍，維持“買入”評級。 風險提示：離焦鏡推廣不及預期，離焦鏡市場競爭加劇，費用投放過高等 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、3次優于大市評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【08:42 佐力藥業(300181)：業績短期承壓 烏靈膠囊以價換量可期】 10月24日給予佐力藥業(300181)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為3.7億元、5億元、6.1 億元，對應同比增速分別為37.1%/33%/23.1%，維持“買入”評級。 風險提示：銷售或不及預期；集采風險；在研或不及預期；行業政策風險。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次增持評級。 【08:32 建龍微納(688357)：業績逐步修復 新項目帶來成長】 10月24日給予建龍微納(688357)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、7次增持評級、3次優于大市評級、1次強烈推薦評級。 中財網
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