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【10:37 寶信軟件(600845)：Q3利潤增長加速 毛利率顯著提升】 10月24日給予寶信軟件(600845)買入評級。 國內智能制造和IDC 龍頭，維持“買入”評級公司是國內智能制造和IDC 龍頭，有望持續受益寶武集團兼并重組和智能制造升級機遇，該機構維持原有盈利預測，預計2023-2025 年歸母凈利潤為27.26、33.73、41.65 億元，EPS 為1.13、1.40、1.73 元/股，當前股價對應PE 為37.3、30.1、24.4倍，維持“買入”評級。 風險提示：寶武集團智能制造推進不及預期；IDC 客戶上架不及預期等。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、4次跑贏行業評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次優于大市評級、1次增持-B評級。 【10:32 中科創達(300496)公司信息更新報告：前瞻投入布局未來 智能汽車和智能機器人驅動成長】 10月24日給予中科創達(300496)買入評級。 公司發布2023 年三季報，三季度收入同比增長1.03%，公司持續在大模型、機器人等領域前瞻布局，拖累利潤增長。目前公司在大模型領域已形成三大布局，在智能汽車和智能機器人領域均取得積極進展，未來可期。該機構維持盈利預測，預計2023-2025 年歸母凈利潤為8.47、10.42、14.29 億元，EPS 為1.84、2.27、3.11 元，當前股價對應PE 為36.2、29.4、21.4 倍，維持“買入”評級。 風險提示：智能汽車發展不及預期；物聯網出貨量不及預期。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次強推評級。 【10:32 先導智能(300450)：歸母凈利YOY+40% 新品拓展持續】 10月24日給予先導智能(300450)買入評級。 其中Q3 實現營收61.01 億元（yoy+34.04%，qoq+60.03%），歸母凈利11.23億元（yoy+31.71%，qoq+76.32%），考慮到公司加大研發力度，費用率增加，該機構下調盈利預測，該機構預計公司23-25 年EPS 分別為2.28/3.07/4.04元（前值2023-2025 年2.52/3.48/4.63 元）?？杀裙?3 年Wind 一致預期PE 均值為15 倍，考慮公司在整線業務具有優勢，應有一定溢價，給予公司23 年16 倍PE，目標價36.48 元（前值47.88 元），維持“買入”評級。 風險提示：國際宏觀經濟與國際貿易政策風險；匯率波動風險；行業競爭加劇風險；客戶擴產或海外需求不及預期風險；設備驗收放緩風險。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、5次優于大市評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級。 【10:32 ?？低?002415)：EBG保持增長、海外業務回暖 關注“觀瀾”大模型進展】 10月24日給予?？低?002415)買入評級。 投資建議：公司作為智慧視覺龍頭，在垂類領域積累深厚，長期有望受益于多模態大模型推動B 端智慧化應用提升。預計23-25 年凈利潤140.7 億、163.0、196.6 億，對應PE 估值22.4、19.3、16.0 倍，該機構認為底部復蘇疊加AI 多模態長期受益邏輯，成長空間廣闊，維持“買入”評級 風險提示：行業景氣度不及預期；智能安防滲透率不及預期；新產品迭代不及預期；研報使用信息更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次“買入”。評級、2次“推薦“評級、1次優于大市評級。 【10:32 碧水源(300070)：盈利能力正持續改善】 10月24日給予碧水源(300070)買入評級。 3Q23 歸母凈利yoy+21%，維持盈利預測與目標價 碧水源發布三季報，1-3Q23 實現營收53.90 億元（yoy+1.2%），歸母凈利3.98 億元（yoy+1631%），扣非凈利1.20 億元（yoy+704%）。其中3Q23實現營收20.91 億元（yoy-23%，qoq+32%），歸母凈利3.77 億元（yoy+21%，qoq+1468%）。維持盈利預測， 該機構預計公司23-25 年歸母凈利為9.7/12.0/14.3 億元，對應EPS 0.27/0.33/0.39 元。23 年可比PE 均值14x（Wind 一致預期），公司當前股價對應18x23PE?？紤]到公司膜技術龍頭地位、與中交集團協同效應突出、23-25 年歸母凈利CAGR（26%）高于同行均值（17%），適當給予估值溢價至23 年24x 目標PE，維持目標價6.48元和買入評級。 風險提示：中交集團協同效應不及預期；現金流狀況惡化；核心團隊流失。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次增持評級。 【10:32 同花順(300033)公司信息更新報告：業績短期承壓 金融大模型未來可期】 10月24日給予同花順(300033)買入評級。 公司發布2023 年三季報，市場活躍度下行，疊加公司加大研發投入，業績短期承壓。公司持續在AI 領域投入，產品和服務矩陣進一步完善，自研金融行業大模型備案工作正在有序推進，未來可期。該機構維持盈利預測不變，預計2023-2025年歸母凈利潤為20.75、25.24、30.64 億元，EPS 為3.86、4.70、5.70 元，當前股價對應PE 為35.8、29.4、24.2 倍。維持“買入”評級。 風險提示：市場活躍度下降；研發投入效果不及預期；行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、9次增持評級、4次跑贏行業評級、2次推薦評級。 【10:32 普洛藥業(000739)2023年三季報點評：原料藥業務基本觸底 中期看好CDMO和制劑業務】 10月24日給予普洛藥業(000739)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到全球API 去庫存，該機構將公司2023-2025 年歸母凈利潤的預期由12.4/15.2/ 18.37 億元下調至12.02/14.66/17.47 億元，2023-2025 年P/E 估值分別為16/13/11X ，基于公司2024 年原料藥業務有望逐季度恢復，CDMO 和制劑業務保持高增長，維持“買入”評級。 風險提示：環保政策收緊；成本向下游傳導不及預期；新產品審批和放量不及預期；匯兌損益風險等。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級。 【10:27 科思股份(300856)公司信息更新報告：新品再放量致淡季不淡 去屑劑紅利釋放在即】 10月24日給予科思股份(300856)買入評級。 PA+EHT+PS 快速爬坡帶動業績快速增長，上調盈利預測 2023Q1-Q3 公司營收17.7 億元/yoy+42.07%，歸母凈利5.36 億元/yoy+110.99%，扣非歸母凈利5.26 億元/yoy+114.14%。單2023Q3 公司實現營收5.84 億元/yoy+36.28%，歸母凈利1.86 億元/yoy+73.06%，扣非歸母凈利1.82 億元/yoy+72.46%。需求旺盛+整體產能利用率提升+新型防曬劑產能快速釋放，業績增長超此前預期，同時，Q3 新增1000 噸PS 投產，且新增PA/EHT 各1000 噸產線，預計隨著新產能和新品類釋放，公司業績高增持續性確定性強，該機構上調盈利預測，預計公司 2023-2025 年歸母凈利 7.5/9.6/12（前值為6.6/8.5/11.1）億元，yoy+92.6%/+28.7%/+24.8%，EPS 為 4.42/5.68/7.1 元，當前股價對應 PE 為14.1/10.9/8.7 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格大幅上行，匯率波動風險，貿易政策風險。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、10次增持評級、5次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次“買入”的投評級。 【10:27 珀萊雅(603605)：凈利率持續提升 Q3業績超預期】 10月24日給予珀萊雅(603605)買入評級。 盈利預測及投資建議：該機構維持盈利預測，預計23 年-25 年公司歸母凈利潤分別為11.2 億元/14.2 億元/17.7 億元，對應PE 為33 倍/26 倍/21 倍，看好公司主品牌持續成長性以及多品牌打造，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構77次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【10:27 普洛藥業(000739)公司信息更新報告：收入端階段性承壓 CDMO業務快速成長】 10月24日給予普洛藥業(000739)買入評級。 2023 年前三季度公司實現營收85.00 億元（+12.57%），歸母凈利潤8.51 億元（+29.53%），扣非歸母凈利潤8.28 億元（+24.83%），毛利率26.78%（+2.41 pct），凈利率10.02%（+1.32 pct）。單看Q3，公司實現營收25.46 億元（-0.76%），歸母凈利潤2.50 億元（+13.61%）；扣非歸母凈利潤2.33 億元（-4.91%），毛利率27.20%（+4.21 pct），凈利率9.83%（+1.25 pct）。公司CDMO 業務快速發展；受宏觀經濟波動及海外原料藥市場競爭加劇影響，營收端階段性承壓。該機構看好公司的長期發展， 維持原盈利預測， 預計2023-2025 年歸母凈利潤為11.56/13.98/18.04 億元， EPS 為0.98/1.19/1.53 元， 當前股價對應PE 為16.2/13.4/10.4 倍，維持“買入”評級。 風險提示：CDMO 行業競爭加劇，化工原料價格走高，制劑放量不及預期等。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、5次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級。 【10:23 奧特維(688516)：業績符合預期 訂單依然維持高增】 10月24日給予奧特維(688516)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計公司23-25 年的收入為60.42/92.13/121.70 億元，同期的歸母凈利潤為12.07/18.13/24.79 億元，參考可比公司的估值水平，考慮到公司的產品豐富，有望成為橫跨光伏設備以及半導體設備、鋰電設備的平臺公司，該機構給予公司23 年30x 的PE 估值，對應的合理價值為233.88 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。新產品研發與驗證進度不及預期的風險；產品更新迭代趨緩的風險；光伏裝機不達預期的風險。 該股最近6個月獲得機構69次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級。 【10:23 北鼎股份(300824)：費用管控優異 盈利提升明顯】 10月24日給予北鼎股份(300824)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為0.94/1.10/1.26 億元，同增100.4%/16.5%/15.0%，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險、新品銷售不及預期、渠道拓展不及預期 該股最近6個月獲得機構17次增持評級、8次買入評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次持有評級。 【10:22 正海生物(300653)：業績短期承壓 靜待花開】 10月24日給予正海生物(300653)買入評級。 風險提示：新產品進度不如預期；集采產品放量低于預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級。 【10:22 潔美科技(002859)23年三季報業績點評：載帶業務復蘇疊加離型膜放量 業績符合預期】 10月24日給予潔美科技(002859)買入評級。 盈利預測：預計公司2023-25 年營業收入分別為16.49、24.39、31.45 億元；歸母凈利潤分別為2.49、3.59、5.28 億元，給予“買入”評級。 風險提示：下游需求恢復不及預期風險；新業務拓展不及預期風險；新增產能釋放不及預期風險；主要原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級。 【10:22 新雷能(300593)：回購彰顯發展信心 業績復蘇態勢依舊】 10月24日給予新雷能(300593)買入評級。 下調盈利預測，維持“買入”評級 風險提示：公司軍品業務訂單不及預期，產品毛利率波動風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、6次增持評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級。 【10:17 松原股份(300893)：業績超預期 客戶結構持續改善】 10月24日給予松原股份(300893)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次買入-A評級、2次增持評級、1次跑贏行業評級。 【10:17 鉑科新材(300811)公司點評：期待芯片電感加速放量】 10月24日給予鉑科新材(300811)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級。 【10:17 珀萊雅(603605)：3季度收入／凈利潤增長21%／24%；期待雙十一發力】 10月24日給予珀萊雅(603605)買入評級。 盈利預測：該機構維持2023-25 年度盈利預測。 該股最近6個月獲得機構76次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【10:17 潔美科技(002859)：業績符合預期 盈利能力持續改善】 10月24日給予潔美科技(002859)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級。 【10:12 上海鋼聯(300226)：持續受益于數據產業良好卡位】 10月24日給予上海鋼聯(300226)買入評級。 風險提示：產業數據服務拓展低于預期風險，鋼銀電商交易量下降的風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 中財網
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