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【11:12 佩蒂股份(300673)：出口邊際改善 Q3歸母凈利潤扭虧】 10月24日給予佩蒂股份(300673)買入評級。 2023 年前三季度公司實現營業收入9.16 億元，同比-32.3%，實現歸母凈虧損2916 萬元，同比-118%。23Q3 實現收入4.24 億元，同比-16.7%，實現歸母凈利潤1354 萬元，同比-79.9%?？紤]到23 年公司出口業務整體承壓、未來或存一定修復期，該機構下調公司23-25 年咬膠及零食類產品銷量增速及毛利率，相應下調公司23-25 年盈利預測，預計公司2023/24/25 年歸母凈利潤分別為0.82/1.3/1.8 億元（前值為1.15/1.51/1.95 億元）。參考公司上市以來44 倍的PE 中位數，考慮到公司國內業務穩步拓展，該機構給予公司2023 年44 倍PE，目標價14.1 元（前值18.1 元），維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動超預期，匯率波動超預期，渠道及營銷拓展不及預期，食品安全風險等。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次推薦”評級、1次優于大市評級。 【11:12 華夏航空(002928)：3Q扭虧符合預期；運力增投仍有空間】 10月24日給予華夏航空(002928)買入評級。 風險提示：補貼低于預期、高鐵分流高于預期、國際油價波動，運力引進低于預期、航空安全事故風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級。 【11:12 華鐵應急(603300)：Q3收入提速 業績穩健 高空車規?？焖僭鲩L】 10月24日給予華鐵應急(603300)買入評級。 盈利預測及投資建議。公司為國內建筑設備租賃龍頭，高空車業務發展迅速，預計23-25 年歸母凈利潤分別為8.5/11.2/14.8 億元，復合增速30%。參考可比公司估值和公司業績增速預期，維持合理價值為7.84元/股，對應公司2023 年18 倍PE 估值。維持“買入”評級。 風險提示：行業競爭加劇導致租金下降；管理資產增加導致后期折舊增加；高空作業平臺行業增速放緩。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、2次增持評級。 【11:12 中興通訊(000063)：Q3業績穩健增長 盈利能力持續提升】 10月24日給予中興通訊(000063)買入評級。 風險提示：運營商業務毛利率下滑；新業務拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。 【11:07 樂鑫科技(688018)：次新產品進入快速放量階段 研發費用逆勢增加】 10月24日給予樂鑫科技(688018)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：宏觀需求不及預期；AIGC發展不及預期；新產品滲透不及預期。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次增持評級、1次“買入"評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。 【11:07 中旗股份(300575)：產品價格下滑 成本壓力大 靜待業績修復】 10月24日給予中旗股份(300575)買入評級。 調整盈利預測，維持“買入”評級?？紤]到公司產品價格仍在底部，同時考慮到新項目投放后成本壓力大，該機構調整盈利預測，預計公司2023-25 年營業收入為25.90、35.04、40.38 億元（此前為31.89、37.64、44.57億元），歸母凈利潤為2.48、3.97、5.11 億元（此前為3.87、4.83、5.81 億元），對應PE 分別為18X、11X、9X，維持“買入”評級。 風險提示：產品價格波動、產能釋放及建設不及預期。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次增持評級。 【11:07 上海鋼聯(300226)：三季度營收高增 數據資源入表有望助力長期發展】 10月24日給予上海鋼聯(300226)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：系統性風險，政策落地不及預期，產品和技術不及預期，市場競爭日益激烈的風險，鋼鐵行業波動風險，電商平臺的信用管理風險等。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【10:59 達仁堂(600329)：混改注入活力 百年老字號二次騰飛】 10月24日給予達仁堂(600329)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司是傳承百年的中華老字號，中藥資源豐厚，混改后注入發展新活力，在營銷能力提升，營銷策略重塑，人員激勵增加等多方面新驅動力下，公司產品有望實現持續增長，潛力產品價值將被持續挖掘。預計2023/2024/2025 年收入為93.80 億元/107.02 億元/122.51 億元，對應歸母凈利潤10.57 億元/12.99 億元/15.98 億元，對應EPS1.37 元/股、1.69 元/股、2.07 元/股，PE對為應22.24/18.10/14.71（對應2023 年10 月19 日3收0.盤52價元），首次覆蓋給予“買入”評級。 風險因素：上游原材料價格波動風險、集采降價超預期風險、混改成效低于預期風險 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次”推薦”評級、1次買入-B評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。 【10:52 愛瑪科技(603529)：Q3銷量同比承壓】 10月24日給予愛瑪科技(603529)買入評級。 風險提示：行業競爭惡化；原材料漲價超預期；市場開拓不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次增持評級、3次買入-A的投評級、3次強烈推薦評級、3次優于大市評級、2次跑贏行業評級。 【10:52 旭升集團(603305)：Q3毛利率與經營效益環比明顯改善】 10月24日給予旭升集團(603305)買入評級。 風險提示：新客戶拓展不及預期；原材料漲價超預期；技術研發風險。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、5次增持評級、3次“推薦“評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次買入-A評級。 【10:47 德昌股份(605555)公司信息更新報告：合資成立人形機器人創新中心 看好EPS電機技術遷移至新賽道打開成長空間】 10月24日給予德昌股份(605555)買入評級。 公司10 月23 日發布公告，擬與五家產業相關企業開展戰略合作，共同建設廣東省人形機器人創新中心，設立“深圳人形機器人國創中心”作為創新中心的實際運營載體，公司主要承擔人形機器人電機相關領域技術研發。公司家電業務拓展新客戶Shark 持續貢獻新增量、汽車EPS 電機業務持續斬獲高質量定點，看好EPS 電機技術遷移至人形機器人電機新賽道進一步打開成長空間。該機構維持盈利預測，預計公司2023-2025 年實現歸母凈利潤3.3/4.0/4.8 億元，對應EPS為0.9/1.1/1.3 元，當前股價對應PE 為20.0/16.6/13.9 倍，維持“買入”評級。 風險提示：海外需求不及預期、原材料成本上行、新業務拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次“增持”投資評級、1次持有評級。 【10:47 九典制藥(300705)：盈利能力持續改善 公司發展邁入新階段】 10月24日給予九典制藥(300705)買入評級。 盈利預測與投資建議：綜合分析公司各項業務的發展情況，結合前三季度表現調整了盈利預測。該機構預計2023-2024 年，公司將實現歸母凈利潤3.8/4.9 億元，同比增長42%/29%。對應當前股價，23-24 年PE 分別為21.8/17 倍，給予“買入”評級。 風險提示： 競爭加劇風險；集采價格降幅超預期；產品銷量增長不及預期； 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級。 【10:47 銳科激光(300747)：盈利能力持續修復】 10月24日給予銳科激光(300747)買入評級。 其中Q3 實現營收7.92 億元（yoy+2.34%，qoq-21.28%），歸母凈利6014萬元（yoy+442.72%，qoq-11.62%）。下游需求復蘇不及預期，該機構適當下調公司盈利預測，預計公司2023-2025 年EPS 分別為0.50、0.78、1.07元（前值2023-2025 年0.63、0.98、1.34 元）?？杀裙?3 年Wind 一致預期PE 均值為45.81 倍，考慮公司作為行業龍頭帶來的規模優勢以及核心零部件自制帶來的成本優勢，公司有望在行業磨底期提升市占率，給予公司23 年55 倍PE，目標價27.60 元（前值30.74 元），維持“買入”評級。 風險提示：行業競爭格局超預期惡化；降本不及預期，產品降價幅度超預期，光纖激光器市場需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級。 【10:47 蘇州銀行(002966)2023年三季報點評：盈利增速維持高位 資產質量穩健向好】 10月24日給予蘇州銀行(002966)買入評級。 盈利預測、估值與評級。蘇州銀行堅持“以民唯美、向實而行”發展理念，公司發展與本地經濟同頻共振，規模擴張節奏快，未來展業空間大。對公業務平臺優勢鮮明，資源向制造業、科創等實體領域傾斜；零售依托金融生態圈，潛在財富客群龐大。公司近年獲得公募基金、托管牌照，理財子牌照獲取可期，中收增長空間可期。此外，公司存量風險持續壓降，新增風險可控，資產質量對業績拖累減輕，資本安全邊際較厚。綜合看，蘇州銀行未來規模擴張、中收增長、資產質量穩定向好保障發展可持續性。但考慮到行業貸款利率下行壓力較大，息差仍相對承壓，該機構調整蘇州銀行2023-25 年EPS 分別為1.30/1.58/1.93（前值1.31/1.61/1.98 元），當前股價對應PB 估值分別為0.61/0.54/0.48 倍，對應PE 估值分別為4.99/4.12/3.37 倍，維持“買入”評級。 風險提示：經濟復蘇及信用擴張不及預期，小微貸款利率下行壓力加大。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、10次增持評級、4次強烈推薦評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級。 【10:47 百亞股份(003006)2023年三季報點評：電商帶動營業收入超預期 產品持續升級】 10月24日給予百亞股份(003006)買入評級。 風險因素：公司新型渠道及區域擴張不達預期；原材料價格大幅上漲；公司產品升級進程不及預期；下游需求恢復不及預期。 投資建議：考慮公司電商渠道增長超預期，該機構略上調2023-2025 年公司營收預測為20.1 億/25.1 億/30.1 億元（原預測為19.8 億/24.3 億/29.5 億元），維持2023-2025 年歸母凈利潤預測為2.5 億/3.1 億/3.8 億元，對應2023-2025 年 EPS預測為0.59/0.73/0.89 元。參考可比公司2023 年PE 估值水平（中順潔柔：30x，依依股份：18x，可靠股份：38x，基于Wind 一致預期），考慮到衛生巾賽道好、公司未來成長可持續性強，該機構給予公司2023 年30 倍PE，維持目標價18 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。 【10:47 華鐵應急(603300)：營收快速增長 多措并舉規模擴張】 10月24日給予華鐵應急(603300)買入評級。 風險提示：需求增長放緩，資產管理效率提升不及預期，盈利能力下滑。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、2次增持評級。 【10:42 西部礦業(601168)：資產報廢處置拖累業績 玉龍銅礦選廠擴建項目投產在即】 10月24日給予西部礦業(601168)買入評級。 風險提示：產能釋放低于預期，金屬價格下跌風險。 投資建議：下調盈利預測，維持“買入”評級 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【10:37 勁仔食品(003000)：收入環比提速 盈利能力修復】 10月24日給予勁仔食品(003000)買入評級。 盈利預測：該機構預計公司23-25 年營收分別為20.04/26.39/33.70 億元，凈利潤分別為1.72/2.40/3.14 億元。維持“買入”評級。 風險提示：渠道開拓不及預期、原材料價格與匯率波動、食品安全事件。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、12次增持評級、2次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次"買入"評級。 【10:37 華凱易佰(300592)：業績位于此前預告中樞 Q4行業有望維持高景氣】 10月24日給予華凱易佰(300592)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：海外經濟波動風險；行業競爭加劇風險；人民幣匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、9次增持評級、1次推薦評級。 【10:37 中穎電子(300327)：Q3業績承壓 展望Q4需求回暖】 10月24日給予中穎電子(300327)買入評級。 投資建議：公司是大陸家電MCU 絕對龍頭，8 位MCU 生態完全自制，大家電份額仍有超過20%提升空間，拓展車規MCU 進入高端應用，AMOLED 驅動和電源管理布局多年，進入品牌客戶打開成長空間，長期看車規MCU 將帶動AMOLED 驅動和電源管理進入汽車市場。此前預計23/24/25 年凈利潤為2.7/3.5/5.0 億元，考慮行業需求復蘇疲軟，調整23/24/25 年凈利潤為1.4/2.9/4.5 億元，對應PE 61/28/18 倍，維持“買入”評級。 風險提示事件：下游需求不及預期、新品推出不及預期等 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業評級。 中財網
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