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【20:18 海泰新光(688677)：23Q3業績承壓 未來訂單需求節奏有望恢復】 10月24日給予海泰新光(688677)買入評級。 盈利預測和評級：考慮股權激勵費用的影響，預計2022-2024 年歸母凈利潤0. 風險提示：研發失敗風險、銷售不及預期、疫情反復、競爭加劇風險。 盈利預測和評級：考慮股權激勵費用的影響，預計2023-2025 年歸母凈利潤1.8、2.3、2.8 億元；作為國內硬鏡龍頭，未來可期，維持“買入”評級。 風險提示：研發失敗風險、新品推廣或不及預期、匯兌損益風險等。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-A的投評級、1次增持-A評級。 【20:18 珀萊雅(603605)2023年三季報點評：行業壓力凸顯公司 期待雙十一延續優異表現】 10月24日給予珀萊雅(603605)買入評級。 盈利預測與投資評級：Q3 行業β 較弱的背景下公司依靠α 綜合能力依舊實現較好增長，后續將繼續通過夯實基礎研發強化品牌競爭力、順應消費趨勢拓展更多消費層級客群、布局線下渠道發掘收入增量并助力品牌形象建設，持續看好公司長期發展，該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為11.3/13.9/16.7 億元，同比分別增長38.3%/23.3%/20.1%，對應PE 分別為33/26/22X，維持“買入”評級。 風險因素：公司新品表現不及預期，消費者破圈效果不及預期。 該股最近6個月獲得機構91次買入評級、10次增持評級、6次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次優于大市評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【20:18 歐普康視(300595)：業績短期承壓 靜待復蘇拐點】 10月24日給予歐普康視(300595)買入評級。 盈利預測與投資建議：根據三季報公司核心角塑產品銷售短期有所承壓，該機構對盈利預測略作調整，預計2023-2025 年公司收入17.34、21.40、26.24 億元，同比增長13.69%、23.43%、22.59%，歸母凈利潤6.97、8.53、10.48 億元（預測前值為7.55、9.14、11.17 億元），同比增長11.67%、22.50%、22.88%。公司所處行業高景氣度延續，公司產品在國內滲透率低，競爭格局良好，未來有望持續保持快速增長，維持“買入”評級。 風險提示事件：市場競爭加劇風險，原材料供應商相對集中風險，產品市場推廣不達預期風險。 該股最近6個月獲得機構11次增持評級、10次買入評級、1次優于大市評級、1次持有評級。 【20:18 江山歐派(603208)：盈利能力顯著改善 工程代理放量高增】 10月24日給予江山歐派(603208)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計2023-2025 年EPS 分別為2.34 元、3.09 元、3.80元，對應PE 分別為14 倍、11 倍、9倍?？紤]到公司制造優勢突出，收入結構持續優化，現金流逐步改善，維持“買入”評級。 風險提示：地產政策變化風險；市場競爭加劇風險；投產進度不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、14次增持評級、3次“推薦“評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A的投評級。 【20:18 天孚通信(300394)：業績快速增長 高速產品受益于AI高景氣度】 10月24日給予天孚通信(300394)買入評級。 盈利預測與投資建議。 風險提示。： 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、10次增持評級、4次優于大市評級、3次推薦評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【20:18 中際旭創(300308)：Q3業績超預期 800G持續放量】 10月24日給予中際旭創(300308)買入評級。 投資建議：公司是全球光模塊龍頭，400G/200G 份額領先，800G 產品進入批量供應，同時具備硅光、CPO 和相干模塊等前瞻工藝?；诠靖叨水a品放量進度，該機構調整盈利預測，預計2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為20.25 億元/40.26 億元/55.31 億元（2023-2024 原值為16.12 億元/30.64 億元），EPS 分別為2.52 元/5.01 元6.89 元，維持“買入”評級。 風險提示：北美數通市場需求不及預期的風險；AI 發展低于預期的風險；海外貿易爭端的風險；市場競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構43次買入評級、5次推薦評級、4次優于大市評級、3次增持評級、2次持有評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A評級。 【20:17 福耀玻璃(600660)：Q3毛利率持續增長 產品升級成效顯著】 10月24日給予福耀玻璃(600660)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司23-25年EPS 分別為2.08/2.27/2.86元，對應PE 分別為19/17/14 倍，歸母凈利潤CAGR 為16.2%，維持“買入”評級。 風險提示：全球化不及預期的風險；原材料漲價風險；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【20:03 九豐能源(605090)：三大業務發展良好 擬回購彰顯發展信心】 10月24日給予九豐能源(605090)買入評級。 風險提示：氣價波動、下游需求減弱、項目進度不及預期投資建議：維持盈利預測，維持“買入”評級。預計2023-2025 年歸母凈利潤13.50/16.21/17.85 億元，同比增速23.9/20.1/10.1%；每股收益2.16/2.59/2.85 元。預計2023 年清潔能源/能源服務/特種氣體業務貢獻業績為9.20/3.65/0.65 億元，分別給予9/20-22/30-32 倍PE，公司合理市值為175.3-183.9 億元，對應每股合理價值為28.03-29.40 元，較目前股價有21%-27%的溢價空間，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次增持投資評級、1次買入-A的投評級。 【20:03 珀萊雅(603605)2023年三季報點評：Q3淡季下業績保持健康增長 期待Q4旺季銷售發力】 10月24日給予珀萊雅(603605)買入評級。 期待雙十一旺季催化，小幅上調盈利預測、維持“買入”評級公司雙十一備戰充足、自播達播齊發力，達播方面，天貓繼續與頭部主播李佳琦合作、主品牌珀萊雅在李佳琦美妝節中上播產品數量由去年8 個增加至16 個，亦反映品牌力提升；抖音平臺與十大主播全面合作。四季度隨著營銷投入增加，公司預計Q4 利潤率較前三季度會有所下降、但同比預計保持穩定，期待雙十一旺季催化下銷售表現得到提振，同時品牌影響力進一步得到強化。 長期來看，該機構繼續看好公司多品牌協同并進，通過與藥企、學校、原料商等共同研發，夯實基礎研究，賦能大單品升級推新、豐富產品/品牌/品類矩陣，同時繼續強化內容營銷建設、精準投放，持續提升品牌影響力與經營效率。該機構小幅上調公司23~25 年盈利預測（歸母凈利潤較前次預測分別上調2%/2%/2%），按最新股本計算，對應23~25 年EPS 分別為2.81、3.53、4.34 元，23 年、24年PE 分別為33 倍、26 倍，維持“買入”評級。 風險提示：國內消費疲軟；電商流量增長見頂；渠道拓展、營銷投放效果、新品推出效果、小品牌培育效果不及預期；對行業趨勢變化把握不當；費用控制不當。 該股最近6個月獲得機構90次買入評級、10次增持評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【19:58 百克生物(688276)：帶狀皰疹疫苗持續放量】 10月24日給予百克生物(688276)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2023-2025 年EPS 分別為1.12元、1.52元、2.01 元，對應PE 分別為54、40、30 倍?？紤]到公司帶狀皰疹疫苗有望開始放量，帶來較大業績增量，維持“買入”評級。 風險提示：產品銷售下滑風險，產品研發進度不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級。 【19:58 愛瑪科技(603529)三季度點評報告：收入短期承壓 經營質量超預期】 10月24日給予愛瑪科技(603529)買入評級。 盈利預測與估值：： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次買入-A的投評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次優于大市評級。 【19:58 珀萊雅(603605)2023年三季報點評：大單品保持強勢 盈利能力優化】 10月24日給予珀萊雅(603605)買入評級。 投資建議：公司系國內化妝品龍頭企業，品牌矩陣持續完善，產品種類持續豐富，擁有較強的打造大單品的能力，營銷戰略不斷升級。隨著國潮風盛行，公司未來發展可期。預計公司2023年/2024年的每股收益分別為2.80元/3.53元，當前對應PE分別為33倍/26倍，維持買入評級。 風險提示：市場競爭加劇風險；公司品牌渠道策略不達預期；新產品研發和注冊風險；新產品市場接受度不及預期等。 該股最近6個月獲得機構89次買入評級、10次增持評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【19:58 江豐電子(300666)季報點評：半導體設備零部件持續高速成長 新業務進展順利】 10月24日給予江豐電子(300666)買入評級。 盈利預測與投資建議?？紤]半導體行業仍處于下行周期，需求復蘇相對緩慢，該機構下調公司盈利預測，該機構預計公司23-25 年歸母凈利潤為2.75/3.76/4.71 億元（原值為3.75/5.44/7.47 億元），對應的EPS 為1.04/1.42/1.77 元，對應PE 為56.33/41.29/32.94 倍?？紤]公司為全球晶圓制造濺射靶材領先企業，半導體設備零部件業務持續高速成長，新業務進展順利，維持“買入”評級。 風險提示：半導體周期波動風險，行業競爭加劇風險，下游需求不及預期，產品國產化不及預期，原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級。 【19:58 太平鳥(603877)深度報告：業務調整輕裝上陣 時尚龍頭再次啟程】 10月24日給予太平鳥(603877)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構看好公司業務優化后收入、利潤恢復增長，預測2023-25 年收入、歸母凈利潤預測值分別為80.25/92.35/104.30 億元，同增-6.7%/15.1%/12.9%；5.36/7.46/8.56 億元，同增190.4%/39%/14.8%，看好業績未來成長性，目前股價對應24 年10.55 倍PE（股價為10 月23日收盤價）。公司持續提升產品競爭力，未來將通過拓展渠道，不斷提升市場份額，長期成長空間較大，且若定增完成，公司有望進一步綁定實控人利益，目前估值處于較低水平，首次覆蓋給予“買入”評級，建議重點關注。 風險因素：品牌運營風險、未精準把握流行趨勢變化風險、宏觀經濟波動風險、定增發行不及預期等。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業評級。 【19:48 新澳股份(603889)公司簡評報告：產銷兩旺收入穩健增長 毛價下跌利潤短期波動】 10月24日給予新澳股份(603889)買入評級。 投資建議：公司是毛紡織分領域龍頭，具備交期、服務、品質優勢，近年來踐行寬帶戰略引領業務多元化拓展，越南建廠助力突破產能瓶頸。 短期受原材料價格波動影響利潤波動，長期高質量成長趨勢不變?？紤]到羊毛價格持續下跌對售價產生一定影響，該機構下調盈利預測，預計公司23/24/25 年歸母凈利潤分別為4.2/4.8/5.6 億元（原預測值為4.7/5.6/6.7億元），對應當前市值PE 分別為11/10/8 倍，維持 “買入”評級。 風險提示：消費復蘇不及預期，原料價格大幅波動，客戶拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、4次強烈推薦評級、4次增持評級。 【19:48 安徽合力(600761)：三季報業績符合預期 國際化、電動化+內需改善持續驅動】 10月24日給予安徽合力(600761)買入評級。 投資建議：預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為12.77 億、15.53 億、18.09 億元，同比增長41%、22%、16%，對應PE 為10、8、7 倍。維持買入評級。 風險提示：制造業恢復不及預期，原材料價格波動，出口不及預期。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、9次增持評級、5次買入-A評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【19:43 金卡智能(300349)2023年三季報點評：業績穩健高增 驗證景氣周期持續】 10月24日給予金卡智能(300349)買入評級。 風險因素：房地產行業下滑風險；天然氣應用及相關投資推進放緩風險；同行業競爭加劇風險；公司新場景導入緩慢風險；制造業及消費復蘇不及預期風險。 盈利預測、估值與評級：經濟復蘇有望推動工商業燃氣表需求轉暖，民用端除老舊小區改造外，保交樓、“瓶改管”等均利好公司新增業務發展，水務領域政策效果和超聲水平滲透作用顯現。隨著下游集中度提升，公司市占率也逐步提升，龍頭地位持續穩固，參考歷史數據，該機構預測本輪公用事業資本開支景氣周期將持續到2025 年之后?？紤]到公司后續有望控本增效，新業務規模效應漸起，盈利有望持續保持較高增速，股權激勵目標有望超額實現，該機構維持公司2023/24/25 年歸母凈利潤預測為4.31 億/5.14 億/6.43 億元，對應EPS 預測為1.00/1.20/1.50 元，當前股價對應PE 僅為 11.8/9.8/7.9 倍。目前公司估值安全邊際高，利潤增長后分紅預期增加，維持公司2023 年17 倍PE 的保守估值水平，維持目標價17 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、6次增持評級、3次強烈推薦評級、2次中性評級、2次買入-A的投評級。 【19:43 焦點科技(002315)公司深度報告：“AI+外貿”創新服務模式 拓展業務空間】 10月24日給予焦點科技(002315)買入評級。 投資建議：公司是國內領先的跨境B2B 電商平臺運營商，順應科技發展趨勢，公司推出的AI 助手麥可未來有望提升平臺整體ARPU 值以及付費會員數量，提供業務新動能。該機構預計公司23-25 年營收分別為17.12、20.92、26.45 億元，同比增速為16.1%、22.2%、26.4%，歸母凈利潤分別為3.76、4.88、6.32 億元，同比增速為25.2%、29.8%、29.5%。 風險提示：新產品對公司業務推動不達預期；宏觀政策風險；行業競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【19:38 珀萊雅(603605)：Q3收入、利潤雙20%+ 看好雙十一大促表現】 10月24日給予珀萊雅(603605)買入評級。 投資建議：爆款單品+多品牌矩陣鞏固+全渠營銷實現業績躍升，品牌國貨龍頭地位進一步夯實；珀萊雅不斷推新完善大單品矩陣，運營能力和品牌戰略逐步完善，子品牌新品抓住色彩類彩妝、高端頭皮洗護等細分領域高質量上新；公司在短期銷售數據，中期品牌矩陣和長期競爭力多維度表現優秀。預計23-25 年凈利潤為11.0/14.6/18.6 億， 同比增速分別為34.9%/32.0%/27.4% ， 對應PE 為33X/25X/20X，看好組織、管理效能持續釋放，維持“買入”評級！ 風險提示：核心管理層變動、化妝品行業景氣度下降風險、化妝品競爭加劇風險、子品牌孵化不及預期、新產品推廣情況不及預期。 該股最近6個月獲得機構88次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業評級、5次推薦評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【19:38 長春高新(000661)：業績符合預期 靜待新患恢復】 10月24日給予長春高新(000661)買入評級。 盈利預測及投資建議。該機構預計23-25 年公司業績分別為47.7/57.9/71.6億元，同比增長15.1%/21.5%/23.6%，對應PE 分別為11/9/7 倍，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇風險；產品銷售不及預期的風險；相關政策風險。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評級、1次“增持”投資評級。 中財網
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