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      156股獲買入評級 最新:迪威爾

      時間:2023年10月23日 21:40:15 中財網
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      【08:57 ??低?/a>(002415):業績恢復穩健增長 大模型賦能業務厚積薄發】

        10月23日給予??低?/a>(002415)買入評級。

        盈利預測與投資建議:公司持續深耕智能物聯領域,賦能千行百業,考慮到公司業績整體呈現慢復蘇的節奏,該機構適當調整公司2023-2025 年歸母凈利潤為137.74、164.56、200.93 億元,對應當前股價(2023 年10 月20 日收盤價)PE 為22.1、18.5、15.2 倍,維持“買入”評級。

        風險提示:宏觀經濟下行;中美貿易惡化;行業競爭加劇。

        該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優于大市評級、1次跑贏行業評級、1次“買入”。評級、1次“推薦“評級。


      【08:52
      立訊精密(002475)點評:三季度利潤端同比提升 關注Q4新車型發布】

        10月23日給予立訊精密(002475)買入評級。

        下調盈利預測,維持“買入”評級。下調對23-25 年歸母凈利潤的預測至109/127/146億元(考慮到新產品研發投入高及消費電子行業格局變化),原預測值為121/145/172億元,對應23-25 年PE 分別為20/17/15X。消費電子領域,公司已深度綁定大客戶,XR后續出貨量預計超預期;在通訊和汽車領域,公司以戰略眼光持續大力投入,有望抓住通訊產業發展和汽車智能化的巨大福利,打造未來長期的業績增長點。該機構看好公司在消費電子、汽車領域內生外延布局下后續的成長,因此維持“買入”評級。

        風險提示:智能駕駛滲透率增長速度不及預期的風險;消費電子需求恢復不及預期的風險;宏觀經濟、疫情等因素導致汽車需求疲軟的風險等。

        該股最近6個月獲得機構27次買入評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


      【08:47 光峰科技(688007):獨創ALPD技術平臺 車載激光顯示引領者】

        10月23日給予光峰科技(688007)買入評級。

        盈利預測與估值:考慮到公司車載業務即將迎來爆發增長階段,以及疫后經濟逐步復蘇帶動影院、專業市場恢復增長,預計公司2023-2025年營業收入分別為24.27、31.84、45.14億元,歸母凈利潤分別為1.59、2.28、3.37億元,同比增長33.45%、43.14%、47.55%,對應當前市值的PE分別為79、55、37倍??紤]到公司歸母凈利潤未來三年復合增速有望達到41%,同時車載業務迎來爆發增長,看好公司在激光顯示領域的長期成長性,維持“買入”評級。

        風險提示:目前全球經濟處于周期性波動當中,國內外經濟形勢復雜多變,大眾消費更加謹慎,消費電子市場需求亦呈現放緩態勢,由此引發宏觀環境及消費電子行業的風險;與參股公司GDC BVI相關方關于影院硬件產品的采購業務的合作存在不確定性,正在進行仲裁與反仲裁,由于仲裁案件尚未開始審理,其對公司損益的影響尚無法確定的風險;受內外部經營環境變化等因素影響,公司募投項目實施進度不達預期的風險;以中美貿易摩擦為代表的國際關系深刻變化,以及俄烏戰爭等進一步加深了外部擾動的不確定性,我國經濟發展仍然面臨著宏觀環境的諸多不確定因素影響。若宏觀經濟出現重大不利變化,可能對行業發展造成沖擊;區域貿易政策變化導致的風險;產業政策變化的風險。

        該股最近6個月獲得機構24次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次“增持”投資評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次增持-B評級。


      【08:42 貴州茅臺(600519):實力信而有征 逆勢鑄信心】

        10月23日給予貴州茅臺(600519)買入評級。

        盈利預測與估值:公司節奏仍收放自如,量價齊升的排列組合有多種方式,完成全年任務無憂,仍或有希望超目標達成。中長期強品牌力不變,大象仍在腳踏實地的起舞。維持23-25 年歸母凈利潤分別為745、867、1002 億元,分別同比+19%/+16%/15%,當前市值對應2023-2025 年PE分別為28/24/21 倍,維持“買入”評級。

        風險提示:消費復蘇不及預期、食品安全問題。

        該股最近6個月獲得機構94次買入評級、10次增持評級、7次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次“買入”投資評級、4次優于大市評級、4次強烈推薦評級、4次強推評級、3次買入-A評級。


      【08:38 立訊精密(002475):Q3歸母凈利高于預告中值 預計全年保持快速增長】

        10月23日給予立訊精密(002475)買入評級。

        盈利預測及投資建議:該機構維持此前的盈利預測,預測公司2023/2024/2025 年的收入分別為2302.95、2961.36 和3534.68 億元,同比分別+7.6%、+28.6%和+19.4%,預測歸母凈利潤分別為110.21、148.29 和185.66 億元,同比分別+20.3%、+34.6%和+25.2%,對應2023 年10 月20 日收盤價的PE 分別為19.9、14.8 和11.8 倍,維持“買入”評級。

        風險提示:消費電子需求低迷,大客戶業務拓展不及預期,地緣政治風險。

        該股最近6個月獲得機構26次買入評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


      【08:38 貴州茅臺(600519):23Q3業績符合預期 全年目標完成無虞】

        10月23日給予貴州茅臺(600519)買入評級。

        盈利預測與投資建議。預計2023-2025 年EPS 分別為58.96 元、68.77 元、80.14元,對應動態PE 分別為28 倍、24 倍、21 倍。公司量價齊升確定性高,改革動作持續落地,長線發展后勁十足,維持“買入”評級。

        風險提示:經濟復蘇或不及預期。

        該股最近6個月獲得機構93次買入評級、10次增持評級、7次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次“買入”投資評級、4次優于大市評級、4次強烈推薦評級、4次強推評級、3次買入-A評級。


      【08:38 貴州茅臺(600519):Q3業績整體穩定 財報質量亮眼】

        10月23日給予貴州茅臺(600519)買入評級。

        投資建議:
        風險提示:
        該股最近6個月獲得機構93次買入評級、10次增持評級、7次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次“買入”投資評級、4次優于大市評級、4次強烈推薦評級、4次強推評級、3次買入-A評級。


      【08:32 中際旭創(300308):盈利能力繼續提升 期待高速產品持續打開空間】

        10月23日給予中際旭創(300308)買入評級。

        盈利預測與投資評級:考慮到高速光模塊持續放量將為公司帶來營收及盈利能力繼續提升的機會,該機構將公司2023-2025 年歸母凈利潤從17.8/40.8/50.4 億元上調至20.4/47.0/53.7 億元, 對應同比增長67.0%/129.9%/14.2%,當前市值對應PE 分別為36.9/16.1/14.1 倍,維持“買入”評級。

        風險提示:高速光器件需求不及預期;客戶開拓與份額不及預期;產品研發落地不及預期;行業競爭加??;原材料供應緊缺。

        該股最近6個月獲得機構39次買入評級、4次推薦評級、4次優于大市評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。


      【08:27 道通科技(688208):業務邏輯不斷兌現 業績持續向好】

        10月23日給予道通科技(688208)買入評級。

        盈利預測與投資建議??紤]到2024 年及之后的人民幣匯率可能的波動,該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為3.84 億元、6.39 億元、8.46 億元,對應EPS 為0.85 元/股、1.41 元/股、1.87 元/股。參考可比公司2023 年最新估值,考慮到公司未來有望實現業績快速增長,可給予公司2023 年合理估值倍數40 倍PE,合理價值33.98 元/股,維持“買入”評級。

        風險提示。人民幣匯率的不確定性;供應鏈的不確定性;新能源業務拓展的不確定性;海外經濟的不確定性。

        該股最近6個月獲得機構14次買入評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次增持-A投資評級。


      【08:22 寶信軟件(600845):收入穩定增長 毛利率明顯提升帶動利潤大幅增長】

        10月23日給予寶信軟件(600845)買入評級。

        盈利預測與投資建議。預計23-25 年公司歸母凈利潤分別為27.10 億元、34.21 億元、43.60 億元。參考可比公司估值,該機構給予公司23 年業績45X PE 估值,則合理價值為50.75 元/股,維持“買入”評級。

        風險提示。鋼鐵行業盈利波動對IT 支出能力的影響;IDC 能耗指標獲取及擴建節奏的不確定性;PLC 等新產品研發與應用節奏的不確定性。

        該股最近6個月獲得機構26次買入評級、4次跑贏行業評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次優于大市評級、1次增持-B評級。


      【08:17 中望軟件(688083):增長韌性突出 高強度研發投入推動三維產品發展】

        10月23日給予中望軟件(688083)買入評級。

        盈利預測與投資建議。預計23~25 年,公司營業收入分別為8.03 億元、10.49 億元、13.97 億元。參考可比公司估值,給予中望軟件2023 年30X PS 估值倍數,對應最新總股本,則每股合理價值為198.51 元/股,維持“買入”評級。

        風險提示。競爭加劇的風險;新產品研發及迭代不及預期;下游行業景氣修復的不確定性。

        該股最近6個月獲得機構26次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、4次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級。


      【08:17 中科創達(300496):業績階段性承壓 自動駕駛域控業務仍可期待】

        10月23日給予中科創達(300496)買入評級。

        盈利預測與投資建議。該機構預計2023-25 年歸母凈利潤為7.87 億元、10.09 億元、13.12 億元,參考可比公司估值,給予公司2023 年合理PE 為50 倍,對應合理價值為85.68 元/股,維持 “買入”評級。

        風險提示。創新業務拓展不確定性;下游環境變化可能影響消費預期;核心合作芯片商研發及下游市場拓展不及預期;高通、地平線等芯片商的推廣節奏與公司發展步伐有較大相關性;汽車芯片出貨的影響。

        該股最近6個月獲得機構27次買入評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次增持評級、2次買入-A投資評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次跑贏行業評級。


      【08:17 泰勝風能(300129):“兩?!睆?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'@136642');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>驅動力 塔筒龍頭迎風而上】

        10月23日給予泰勝風能(300129)買入評級。

        盈利預測與投資建議。該機構預計2023-2025 年公司實現歸母凈利潤4.57/7.13/10.33 億元,對應EPS 0.49/0.76/1.10 元/股??紤]風電行業需求回暖帶來的估值修復、公司塔筒行業龍頭地位、布局海風+出海業務具備高成長性,該機構給予公司24 年15 倍PE 估值,對應合理價值11.45 元/股,給予公司“買入”評級。

        風險提示。原材料價格波動,風電裝機不及預期,產品價格波動等風險。

        該股最近6個月獲得機構20次買入評級、2次優于大市評級、2次增持評級。


      【08:17 西部礦業(601168):23Q3扣非歸母凈利潤環比增5% 符合預期】

        10月23日給予西部礦業(601168)買入評級。

        盈利預測與投資建議。預計公司2023-2025 年EPS 為1.32/1.40/1.42元/股,參考可比公司估值,給予公司2023 年12 倍PE,對應2023 年合理價值為15.79 元/股,給予“買入”評級。

        風險提示。金屬價格下跌;礦山成本上升;礦產品加工費下跌。

        該股最近6個月獲得機構10次買入評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。


      【08:12 奧特維(688516):前三季度歸母凈利潤同比+80% 平臺化屬性日益凸顯】

        10月23日給予奧特維(688516)買入評級。

        風險提示:光伏新增裝機不及預期;行業競爭加??;新產品拓展不及預期。

        投資建議:公司是光伏串焊機龍頭,光伏領域拓展至硅片、電池片設備,同時向半導體、鋰電領域拓展。2023 年前三季度公司新增訂單保持高增,預計公司2023-25 年歸母凈利潤為11.61/16.25/21.07,對應PE18/13/10 倍,維持“買入”評級。

        該股最近6個月獲得機構65次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級。


      【08:12 天孚通信(300394):2023年第三季度利潤增長94.95% 高速率產品快速上量】

        10月23日給予天孚通信(300394)買入評級。

        風險提示:新產品進展不及預期,競爭加劇,盈利能力不及預期。

        投資建議:維持盈利預測,維持“買入”評級。

        考慮到AI 正處于快速發展階段,AI 對于光器件在內的基礎硬件需求已經開始釋放并具備長期可持續性,公司連續三個季度經營業績保持穩步提升,該機構維持2023-2025 年公司盈利預測,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為5.5/7.5/9.8 億元,對應PE 分別為59/43/33 倍??春霉臼芤嬗贏I 算力基礎設施需求持續釋放,維持“買入”評級。

        該股最近6個月獲得機構32次買入評級、10次增持評級、4次優于大市評級、3次推薦評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


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