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      156股獲買入評級 最新:迪威爾

      時間:2023年10月23日 21:40:15 中財網
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      【17:29 中科創達(300496):有望持續受益于AI產業發展】

        10月23日給予中科創達(300496)買入評級。

        風險提示:下游需求波動;技術落地不及預期。

        該股最近6個月獲得機構28次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次優于大市評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級。


      【17:29 中際旭創(300308):Q3超預期 800G持續帶動盈利能力提升】

        10月23日給予中際旭創(300308)買入評級。

        投資建議:該機構認為,AI 算力投資應聚焦白馬股,公司本季業績超預期,更加凸顯配置價值。該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為20.6、39.0、44.7 億元,對應PE 為37、19、17 倍,維持“買入”評級。

        風險提示:AI 發展不及預期,算力需求不及預期,市場競爭加劇。

        該股最近6個月獲得機構42次買入評級、5次推薦評級、4次優于大市評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。


      【17:29 精鍛科技(300258):Q3收入持續增長 電動化配套順利推進】

        10月23日給予精鍛科技(300258)買入評級。

        盈利預測與投資建議。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為2.6/3.3/4.0 億元,23-25 年歸母凈利潤復合增長率為17.4%,對應PE 分別為24/19/15 倍,維持“買入”評級。

        風險提示:市場競爭風險,原材料價格波動風險,下游客戶銷量不及預期風險,政策調整風險,地緣政治風險等。

        該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級。


      【17:29 佳訊飛鴻(300213)三季報點評:業績拐點已至 5G-R有望打開數倍空間】

        10月23日給予佳訊飛鴻(300213)買入評級。

        調度通信、列控有望與網絡建設同步升級,彈性更為明顯。公司作為鐵路領域的指揮調度龍頭, 5G-R 的加速建設將帶動公司相關的模組、產品、解決方案升級迭代,有望帶來明顯的業績彈性。據該機構在《重點關注0-1 行業投資機會——通信行業2023Q4投資策略》中測算,5G-R建設高峰期有望帶來5.9-8.4倍的空間,再考慮5G 設備較2G 設備的價值量提升,市場彈性有望進一步放大。

        盈利預測與估值:
        風險提示:
        該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級。


      【17:29 科德教育(300192)公司深度報告:招生穩步復蘇 布局現代職業教育】

        10月23日給予科德教育(300192)買入評級。

        投資建議與投資評級:公司定位現代職業教育,職校及復讀業務疫情后穩步恢復,西安大本營有望按部就班擴容,帶來穩定增長。此外,投資中昊芯英布局AI+教育,有望進一步打開成長空間。該機構預計23~25 年EPS 為0.38/0.50/0.64 元,當前股價對應PE 為24x/19x/15x,估值具備性價比,首次覆蓋,給予“買入”評級
        風險提示:宏觀經濟下行對教育行業的影響;政策變化的影響;招生不及預期的影響
        該股最近6個月獲得機構2次買入評級。


      【16:57 佐力藥業(300181)2023年三季報點評:經營業績有韌性 盈利能力持續提升】

        10月23日給予佐力藥業(300181)買入評級。

        盈利預測、估值與評級:公司作為烏靈行業龍頭,以原料藥制劑一體化模式構筑專利技術壁壘和規模生產優勢,擁有烏靈系列三大獨家品種和百令系列產品。公司持續推進院內外渠道滲透,中藥飲片和配方顆粒、聚卡波非鈣片等有望成為新的增長點??紤]到院內市場政策收緊,該機構下調23-25 年歸母凈利潤預測為3.77/4.76/6.14 億元(較上次下調6%/10%/9%),同比+38%/26%/29%,對應PE 為19/15/12 倍,維持“買入”評級。

        風險提示:集采風險;OTC 渠道拓展不及預期;研發進展不及預期。

        該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次增持評級。


      【16:57 貴州茅臺(600519):業績強韌 勢能十足】

        10月23日給予貴州茅臺(600519)買入評級。

        盈利預測與投資建議
        縱觀未來,高端酒產能逐步釋放確保穩健基本盤,公司在非標品的探索、直銷體系占比提升上、醬香系列酒的升級上仍有諸多空間,“茅臺醬香萬家共享”主題終端7 月突破5 千家、2025 年劍指萬家,激發社會化終端活力。近期海外針對中國科技類投資調查升級,引起外資避險情緒升溫,外資本周在茅臺上單日凈賣出達今年第一,引起股價波動較大,該機構認為公司基本面強勁,短期事件給與市場較為合適的布局機會。該機構給予公司2023 年-2025 年盈利預測,預計收入為1487.76/1726.82/1994.43 億元,同比增長16.64%/16.07%/15.50%,歸母凈利潤741.24/867.32/1011.73 億元, 同比增長18.19%/17.01%/16.65%,未來三年EPS 分別為59.01/69.04/80.54 元。

        風險提示::
        該股最近6個月獲得機構105次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次“買入”投資評級、5次強推評級、5次優于大市評級、4次強烈推薦評級、4次買入-A評級。


      【16:47 小商品城(600415):前三季度利潤增長43% 數字貿易等新興業務快速成長】

        10月23日給予小商品城(600415)買入評級。

        風險提示:市場出租率不及預期;Chinagood 業務發展不及預期;跨境支付業務發展不及預期;全球貿易環境惡化
        投資建議:公司作為全球領先的外貿綜合服務商,積極開展數據資產和數字貿易生態建設,未來一方面受益市場經營配套服務完善下的收入增長,此外數字貿易及跨境支付等新興業務注入長期增長潛力。該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為25.98/27.97/32.46 億元,分別同比增長135.21%/7.64%/16.05% , 當前股價對應PE 分別為17.1/15.9/13.7 倍。綜合絕對及相對估值,給予公司對應價值9.4-10.58元/股,首次覆蓋,給予“買入”評級。

        該股最近6個月獲得機構18次增持評級、17次買入評級、3次推薦評級、2次強推評級、2次持有評級、1次“買入”投資評級。


      【16:32 倍輕松(688793):經營拐點顯現 盈利有望修復】

        10月23日給予倍輕松(688793)買入評級。

        盈利預測與估值:考慮到公司持續提升抖音運營效率,線下門店經營迎來改善,上調盈利預測,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為0.5/1.5/2.2 億元(前值為0.5/1.0/1.5 億),同比分別扭虧/+218.6%/+45.8%;對應EPS 為0.55/1.75/2.55 元/股,對應PE 為63/20/14。綜合絕對估值及可比公司估值,給予公司2024 年PE 估值25-28 倍,對應股價區間為44.47-49.78 元/股,對應市值為38.2-42.8 億元,維持“買入”評級。

        風險提示:行業競爭加??;新品表現不及預期;抖音渠道及線下渠道盈利改善不及預期;行業需求復蘇不及預期。

        該股最近6個月獲得機構14次買入評級、13次增持評級、4次買入-A的投評級、4次持有評級、3次強推評級、2次“增持”投資評級、2次謹慎增持評級、2次跑贏行業評級。


      【16:27 盛天網絡(300494)2023年三季報點評:新游周期將逐步開啟 AI社交有望貢獻業績彈性】

        10月23日給予盛天網絡(300494)買入評級。

        盈利預測與投資評級:考慮到存量產品流水回落,以及新產品上線致銷售、研發費用增加,該機構下調此前盈利預測,預計公司2023-2025 年EPS分別為0.42/0.52/0.61 元(前為0.57/0.72/0.80 元),對應當前股價PE 分別為30/24/20 倍。該機構看好公司開啟新游周期修復業績,卡位AI 社交賽道豐富產品矩陣,貢獻業績彈性,維持“買入”評級。

        風險提示:游戲及社交業務發展不及預期,存量游戲流水超預期下滑,行業競爭加劇,行業監管風險。

        該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次增持評級。


      【16:22 科思股份(300856)2023年三季報點評:新產品推進順利 期待Q4旺季更旺】

        10月23日給予科思股份(300856)買入評級。

        盈利預測與投資評級:公司是稀缺的化妝品原料全球龍頭,需求較為旺盛、新品類推出較快, 該機構將公司 2023-25 年歸母凈利潤從6.85/8.47/10.34 億元上調為7.15/8.84/11.20 億元, 分別同增84%/24%/27%,當前市值對應 2023~25 年 PE 為 14x/12x/9x,維持“買入”評級。

        風險提示:原材料價格波動、重要客戶流失。

        該股最近6個月獲得機構31次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次“買入”的投評級。


      【16:22 貴州茅臺(600519)公司簡評報告:業績穩健增長 直銷占比持續提升】

        10月23日給予貴州茅臺(600519)買入評級。

        投資建議:在行業模式優、公司龍頭地位明確,主業(茅臺酒)優勢強,第二曲線(系列酒)增長快的背景下,隨著直營占比持續提升,渠道掌控能力提升,看好公司中長期價值。

        風險提示:政策管控;產量提升不及預期;食品安全;品牌聲譽。

        該股最近6個月獲得機構104次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次“買入”投資評級、5次強推評級、5次優于大市評級、4次強烈推薦評級、4次買入-A評級。


      【16:17 科思股份(300856):Q3淡季不淡 Q4旺季期待更旺】

        10月23日給予科思股份(300856)買入評級。

        公司23Q1-Q3 實現營收17.74 億元(yoy+42.07%),歸母凈利5.36 億元(yoy+110.99%),扣非凈利5.26 億元(yoy+114.14%)。其中Q3 實現營收5.84 億元(yoy+36.28%,qoq-3.05%),歸母凈利1.86 億元(yoy+73.06%,qoq-2.42%)。9 月27 日,巴斯夫官網宣布其防曬劑原料Uvinul A Plus 在上海金山投產,總產能1500t。該機構認為有序的供給擴容有助共同做大蛋糕,考慮到新型防曬劑下游需求旺盛,良性市場競爭下PA 價格有相對韌性??春霉驹趥€護品原料賽道持續拓展品類、擴大規模、提升產業鏈實力,維持原盈利預測,該機構預計公司2023-2025 年EPS 分別為4.10、5.13、6.02元??杀裙?4 年Wind 一致預期PE 均值為23 倍,給予公司24 年23倍PE,目標價117.76 元(前值123 元),維持“買入”評級。

        風險提示:原料成本波動;市場競爭加??;匯率大幅波動;新品拓展較慢。

        該股最近6個月獲得機構30次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次“買入”的投評級。


      【16:02 西部礦業(601168):Q3扣非歸母凈利潤同環比均提升 關注玉龍銅礦年底擴產落地】

        10月23日給予西部礦業(601168)買入-A評級。

        投資建議:公司玉龍銅礦增產潛力大,銅礦端供給受限需求長期增長,銅價中樞有望上移將增厚公司利潤。公司相對其他銅行業公司估值處在較低水平。由于三季度資產處置損益影響歸母凈利潤,該機構下調了對2023 年凈利潤的預測。該機構預計公司2023年-2025 年的營業收入分別為43.74、49.69、53.75 億元,凈利潤分別為31.63、38.99、47.86 億元,對應EPS 分別為1.33、1.64、2.01 元/股,目前股價對應PE 為9.4、7.7、6.2 倍,維持“買入-A”評級,6 個月目標價為15.56 元,相當于2023 年11.7倍動態市盈率。

        風險提示:宏觀經濟波動風險,項目進展不及預期風險,資源價格波動風險等
        該股最近6個月獲得機構11次買入評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。


      【15:57 江瀚新材(603281):新增產能釋放順利 硅烷景氣逐步回暖】

        10月23日給予江瀚新材(603281)買入評級。

        調整盈利預測,維持“買入”評級:公司功能性硅烷偶聯劑及中間體項目產能釋放順利,三氯氫硅項目投產后成本控制水平進一步提升,但考慮硅烷產品價格下滑影響,該機構調整盈利預測,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為7.40、9.57、13.11 億元,對應PE 分別為14X、11X、8X,維持“買入”評級。

        風險提示:新建工程進度不及預期;需求下滑風險
        該股最近6個月獲得機構7次買入評級、1次“買入”的投評級。


      【15:57 珠江啤酒(002461):產品結構向上 盈利持續改善】

        10月23日給予珠江啤酒(002461)買入評級。

        投資建議:純生增長帶動下,產品結構持續升級,同時明年成本端壓力緩解,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為6.99/8.28/9.54 億元,2023-2025 年EPS 為0.32/0.37/0.43 元,首次覆蓋,給予公司“買入”評級。

        風險提示:核心產品銷售不及預期,原材料價格劇烈波動。

        該股最近6個月獲得機構20次增持評級、9次買入評級、4次跑贏行業評級、4次推薦評級、4次“買入”投資評級、1次優于大市評級。


      【15:52 奧特維(688516)點評:23Q3業績靚麗 訂單飽滿 踐行平臺化戰略布局】

        10月23日給予奧特維(688516)買入評級。

        上調盈利預測,維持買入評級。公司主業訂單增長穩健,持續踐行多點開花戰略,在手訂單持續飽滿,該機構上調公司的盈利預期,預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為12.05/17.05/22.97 億元,(前值分別為11.67/15.84/20.75 億元),公司目前股價(2023/10/20)對應PE 分別17X、12X、9X,維持“買入”評級。

        該股最近6個月獲得機構68次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級。


      【15:47 李子園(605337):Q3利潤承壓 經營勢能向上】

        10月23日給予李子園(605337)買入評級。

        盈利預測:預計2023-2025 年EPS 分別為0.67、0.81、0.96 元/股,對應PE 分別為22X、18X、15X,給予“買入”評級。

        風險提示:產品動銷不及預期風險,渠道拓展不及預期風險等。

        該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、5次“買入”投資評級、4次優于大市評級、3次跑贏行業評級、1次增持”評級。


      【15:47 寧德時代(300750):盈利具備韌性 海外份額提升彰顯龍頭格局】

        10月23日給予寧德時代(300750)買入評級。

        盈利預測與投資建議。預計2023-2025 年EPS 為9.94、13.66、18.51元/股,綜合考慮公司增長空間、市場地位和可比公司估值水平,給予23 年30 倍PE 估值,對應合理價值298.18 元/股,維持“買入”評級。

        風險提示。銷量不及預期;技術升級不及預期;上游原材料價格波動。

        該股最近6個月獲得機構42次買入評級、12次增持評級、5次優于大市評級、5次強烈推薦評級、4次買入-A評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、1次強推評級。


      【15:27 祖名股份(003030):Q3環比改善 全國化進入新階段】

        10月23日給予祖名股份(003030)買入評級。

        盈利預測與投資建議。預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為4382 萬元、7081萬元、9286 萬元,EPS 分別為0.35 元、0.57 元、0.74 元,對應動態PE 分別為59 倍、36 倍、28 倍,維持“買入”評級。

        風險提示:大豆價格持續上漲風險;項目落地或不及預期的風險。

        該股最近6個月獲得機構4次“買入”投資評級、3次買入評級。



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